17年业绩快速增长,18年一季度保持较快增速    公司4月17日晚间公告: 2017年年报:营业收入8.80亿元,同比增长35.16%;归属于上市公司股东的净利润为0.88亿元,同比减少13.40%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为0.92亿元,同比增长26.90%。 2018年一季度报告:营业收入1.56亿元,同比增长22.39%;归属于上市公司股东的净利润为349万元,同比增加305.44%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为273万元,同比增长1283.10%。    互联网金融类解决方案业务增速快,海外业务收入翻倍 2017年公司按产品分业务收入情况如下:    (1)金融核心类解决方案实现收入4.79亿元,同比增长25.64%;    (2)大数据类解决方案实现收入1.79亿元,同比增长38.01%;    (3)互联网金融类解决方案实现收入1.78亿元,同比增长67.64%;    (4)其他类解决方案实现收入0.43亿元,同比增长29.73%。 公司海外营业收入5181万元,同比增加109.31%,主要系印尼等东南亚市场的开拓;销售毛利率为53.16%,同比增加0.81pct;研发投入金额为1.03亿元,同比增加136%。    股权激励计划设置高行权条件,彰显公司发展信心    3月7日,公司发布2018年限制性股票激励计划,拟授予的限制性股票数量约占公告时公司股本总额的7.46%。本次股权激励计划业绩考核目标为以上市公司2017年净利润为基数,2018-2020年净利润增长率不低于40%、和120%,同时还对长亮核心、长亮网金、长亮合度、长亮数据、上海长亮、长亮新融等子公司激励对象均设置有额外的考核目标。相比同类股权激励计划,公司设置的行权条件较高,彰显了公司未来发展信心。    有望与腾讯开展深入合作,维持“推荐”评级    公司正筹划与腾讯签订重要业务合作协议,涉及股权转让事宜,此前公司已与腾讯云签署过战略合作协议,我们分析认为,公司将与腾讯强强联合,在金融信息化和金融科技领域有望获得更大的发展空间。预计公司2018-2020年EPS分别为0.47、0.68和0.97元,维持“推荐”评级。    风险提示:业务发展不及预期,与腾讯合作不及预期,竞争加剧。

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