近期随着中美贸易争端全面展开,美国也频频开始在其他领域寻找“劫材”,“台湾牌”再次成为美国收窄的重要筹码。除了推动通过《台湾旅行法》的美国众议员近期访台,还有多位美国官员建议向台湾出售F35战机。而台湾方面也随之起舞,台行政机构负责人赖清德公然发表“台独”言论,狂妄挑战两岸关系现状。言论之外,台湾也摆出“以武据统”的姿态。据台湾《联合新闻网》4月7日报道称,台军方已经决定要在宜兰进行海空军事演习,时间可能定在4月10日或者12日,台湾地区领导人蔡英文届时将登舰校阅台军舰队。为打消美国打“台湾牌”的念头,并震慑台独势力,我国必须展示政治和经济领域的反击能力,其中必然包括了军事能力,对军工行业构成利好。可关注中国重工、中船防务、中国动力、中船科技等。    据印度新德里电视台网站4月6日报道称,印度空军将要举行一场规模前所未有的大演习,以应对“巴基斯坦和中国的威胁”。印度空军将动用1100架战机,包括战斗机、运输机和直升机。印度军方预计演习期间的总出击次数有望达到4000架次,而参演人员将达到15000人与300名军官,印度陆军和海军也将配合演习。大规模演习之外,印度还在积极提升空军实力,已重启多用途战斗机招标,计划采购110架多用途战斗机。印度加强军力将进一步加大我国西南战略方向面临的国防压力,为军工行业带来发展机遇。可关注中航沈飞、航发动力、中航飞机、中航电子、国睿科技、中直股份等。    4月2日,美国通用原子能公司公布了其参与美国海军MQ-25“黄貂鱼”舰载无人加油机竞争的方案概念图。至此,参加美国海军MQ-25“黄貂鱼”项目竞标的三家公司都已经展示了其竞标模型,标志着其竞标活动全面升级。同时,美国国防部先进研究项目局(DARPA)正在研制攻击型无人机蜂群战术。项目的目标是发展一种由50-250架无人机组成的蜂群,要求它们能够与部队共同行动,运用重点集中在巷战领域。中国也正在积极推进舰载无人机和无人机蜂群研究。中美两国是当前世界无人机技术研发的第一梯队,并在军用无人机领域展开广泛竞争。中美无人机竞赛将促进相关领域技术进步,并最终反哺商业无人机发展,扩大无人机应用领域,具有改变未来世界形态的潜力。可关注南洋科技、航天电子等。    风险提示:国际局势重大变动国家政策调整企业表现未达预期

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