上周人民解放军陆军、海军、空军和火箭军部队均有行动,集中展示了我国军事现代化建设成果。其中海军、空军和陆军部队均进行了实弹演习。两岸舆论普遍认为,解放军的行动是大陆针对台湾行政机构负责人赖清德近期“台独”言论以及岛内“台独”组织推行“台独”分裂活动发出的警告。为震慑“台独”势力,引导两岸关系发展回到正常轨道,中国势必持续加强军事斗争准备,加快军事现代化进程。为军工行业发展带来支撑,与解放军装备更新相关的个股将首先受益,可关注中航飞机、中航沈飞、航发动力、内蒙一机、国睿科技、中直股份等。    据美国《防务新闻》网站4 月19 日消息,美国空军已经选中洛克希德·马丁公司制造一种高超声速巡航导弹的原型弹,这是五角大楼在高超声速武器领域的一个重要启动项目。由于中俄两国在高超声速研究取得了突破性进展, 美国已将研发高超声速武器作为下一阶段国防研究的主要目标,中美俄之间的高超声速武器研发竞赛已经启动。竞赛将对我国相关领域研发形成促进, 刺激国家加大相关领域投入,带动相关企业高速发展。可关注航天电子、航天长峰、航天通信、航天信息、航天晨光等。    美国总统特朗普4 月19 日签署备忘录,放松美国常规武器转让政策,尤其是美国生产的无人机系统的出口政策。白宫新闻发言人称,特朗普政府关于无人机系统出口的新政取代了美国2015 年制定的过于严格的限制政策,将通过增强美国盟友和伙伴的能力以实现和平,为美国相关产业扩大机会、为美国人创造更多的就业岗位,促进美国的国家安全利益。目前,察打一体无人机系统已成为了国际防务装备市场的最新热点之一,而我国的无人机利用这一良机成功占领了市场。虽然美国放松了对攻击型无人机的出口限制,但凭借优异的性价比和出口不附带政治条件的优势,我国无人机并不惧怕美国无人机的竞争,并有望在竞争中占据优势地位。可关注南洋科技、中航电子等。    据英国《简氏防务周刊》4 月15 日报道,正在科伦坡举行的马来西亚防务展上(DSA 2018),巴基斯坦航空工业公司官员透露,马来西亚和巴基斯坦政府正在进行“初步会谈”,马来西亚空军可能为了满足本国空军单发战斗机的需求,购买由中国研制,巴基斯坦组装的JF-17“雷电”战斗机。可关注中航机电、成飞集成、洪都航空等。    风险提示:国际局势重大变动 国家政策调整 企业表现未达预期。

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