本周召开全国网络安全和信息化工作会议,习近平强调,信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇。(1)要发展数字经济,加快推动数字产业化,依靠信息技术创新驱动,不断催生新产业新业态新模式,用新动能推动新发展。(2)要推动产业数字化,利用互联网新技术新应用对传统产业进行全方位、全角度、全链条的改造,提高全要素生产率,释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。(3)要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,加快制造业、农业、服务业数字化、网络化、智能化。要坚定不移支持网信企业做大做强,加强规范引导,促进其健康有序发展。习近平指出,网信军民融合是军民融合的重点领域和前沿领域,也是军民融合最具活力和潜力的领域。可能受益的子板块为:计算机、通信、电子、军工等。重点关注主题:网络安全、人工智能、集成电路、数字中国等。    芯片国产化本周涨幅领先,倍受关注。美国政府禁止中国电信设备厂商中兴通讯向美国企业购买敏感技术,时间有可能长达7年,声称中兴通讯曾向美国官员做虚假陈述。    从市场表现来看,芯片国产化指数、去IOE指数、核高基指数、集成电路指数相对收益表现最好,反应了市场对高新技术,尤其是电子相关产业的关注。    从收益/风险比来看,参股金融指数是各主题板块中收益/风险比最高的板块,市场下行期间关注弹性小于1的主题。    风险提示: 宏观政策出现较大变动风险;全球出现新的“黑天鹅”事件风险;文中所提板块为策略角度筛选,不代表行业研究推荐,并存在行业研究未覆盖的可能性。

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