本周福特汽车宣布拟与众泰成立电动汽车合资公司,双方将各持50%股份。    这是继大众&江淮、戴姆勒&北汽之后,新能源车领域又一中外联姻。交通运输部本周发布文件称要提升冷链物流装备专业化水平,鼓励新能源等节能环保冷藏保温车型的推广使用。专用车应用领域广,采用新能源汽车具备环保、低运营成本双重优势,未来各细分应用领域都具备较大推广空间。    本周动力电池产业链各环节出货较好。国内钴市场报价继续上扬,加快国内外价差修复,“钴盐-前驱体-三元”环节继续上涨,硫酸钴上涨2000-5000元/吨不等,前驱体上调2500 元/吨左右;电钴价格也稳中有升。硫酸镍报价也在本周再次上涨1500 元/吨,市场成交好,现成交价在23500-25000元/吨。碳酸锂市场则继续供应偏紧态势,价格高位稳中有升。上游材料环节,溶剂DMC 在需求旺盛和环保压力下价格上调,负极成本压力继续增大,目前仍处艰难的价格谈判中。    新能源汽车板块经历前期大行情后,近期处于小幅盘整阶段,市场出现分歧。我们对行业后续发展仍坚定看好,但短期内需密切关注政策及销量数据带来的市场情绪波动。我们认为当前时间要更为注重优质个股的长期“大逻辑”,并关注量价齐升及触底反弹环节(锂、钴、硫酸镍、溶剂,6F&电解液)以及各细分环节龙头。我们重点推荐:天赐材料、格林美、杉杉股份、先导智能、天齐锂业、赣锋锂业、三花智控、亿纬锂能、赢合科技、国轩高科、长园集团。    成长、蓝筹均衡配置,重视配网领域的混改机遇:近期上证综指创9 月内新高,成长、蓝筹板块内均有反弹机会,建议重点关注版块内有业绩支撑的小盘股如金智科技、科士达、恒华科技、涪陵电力等,同时对板块内白马标的如宏发股份、国电南瑞的反弹应给予期待。发改委年初即表示在电力、石油、天然气等领域迈出实质性步伐,形成一批典型案例的讲话,我们认为目前多行业,多公司的混改步伐望加速推进。除联通这般再次深化混改,引入战投的模式外;混改还存在于另一种模式,主要是新投资项目采取混合所有制经济的形式,如电网领域的配网及销售端增量混改。基于此我们重点推荐国网系子公司,国电南瑞、涪陵电力等,我们期待国网系的具体混改方案出炉。    此外随着中报陆续发布,我们认为当年业绩有确定性(中报是试金石)的公司有望迎来估值修复的行情。其中国电南瑞、许继电气、涪陵电力、宏发股份、金智科技、科士达等中报均有良好表现。    本周重点推荐:许继电气、金智科技、宏发股份、合纵科技、国电南瑞、恒华科技。

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