合兄：螺纹早上一开盘涨停，封单严丝合缝，黑色系期货暴涨，情绪这么激烈，A股二级市场表现要是萎靡岂不是不大合适？对此我们的观点一直是短期注意回调需求，谨慎追高；在车上的不用怕（因为有获利打造的安全垫）。对资源品种的跟进以及最初的看好的时间，我们已经不愿过多赘述，说说现阶段吧。

钢铁板块和稀土板块走势目前仍旧健康，中间幅度会非常大，性价比明显比一个月前低多了，今天稀土普遍是量能相当指数不过高，那么还是不用太过担心冲高回落的；钢铁则是量价齐升，没办法，哪怕宇宙总龙头没那么给力，最强力的基本面仍旧使人心思涨。大家都看好未来的错峰限产以及钢铁50%的限产幅度，人人都想来打个底仓，结果打着打着涨停了......令人崩溃的是，逻辑仍旧有持续性，未来最猛烈的限产还没来，而钢铁股的估值仍旧很低。

7月27号我们就提出了冬季钢铁要限产50%，当时没有人相信，现在基本落地。朋友们可知限产50%是什么概念？就是大概钢铁日均产量再减15%左右的水平。只能说空间还有，就是节奏难踏。

波哥：合兄对钢铁确实是真爱，今天和我念叨了一天钢铁还有机会，钢铁还有机会。确实，涨价类的品种今天表现得非常勇猛。全市场的资金目前都在关注涨价类，这也是无可厚非，确实是太强了。

资源品原本技术上面看，上周应该是迎来调整比较好的时间窗口。特别是和整个沪指的联动来说，后期指数真正上攻3300甚至3400时，资源品如果能够修建一个足够稳定的平台那么一定是最重要的支持力量。

但是技术上的判断还是要服从现实——现实是什么呢？现实是，涨价品种的利好跟进太疯狂了。

合兄的挚爱钢铁，在周末迎来重磅利好。河北省环保厅近日公布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》。根据方案，水泥(含粉磨站)、铸造(不含电炉、天然气炉)等行业，采暖季全部实施错峰生产。钢铁企业实施分类管理，按照污染排放绩效水平，各市(含辛集市)制定错峰生产方案；石家庄、唐山、邯郸等重点地区，采暖季钢铁产能限产50%。焦化等化工类企业实施生产调控，在确保安全的前提下按照有保有压的原则，对排放不达标的责令停产，全省焦化企业限产达30%左右。

而稀土价格则是继续暴涨——其实这个我们之前倒是和大家明确说过，下半年稀土涨价是最确定的几个涨价机会之一。只不过幅度确实太猛。数据显示，镨钕氧化物今天报43.5万元/吨，较上周四涨2万元/吨。氧化镨今天报52万元/吨，涨4.5万元/吨。氧化镝报147.5万元/吨，大涨15万元/吨左右。氧化钕报39.5万元/吨，涨1.25万元/吨。大家能看到——主力品种单天涨价幅度都有10%。

所以这两个利好的刺激下，涨价概念再次爆发。

合兄：对未来限产我们上个月27号就说出了这样的观点，都是有我们研究的根据的，信口开河，说出来也不负责任是不是？

同时我们一再强调的就是，目前指数身处一个上有压力下有支撑的位置。不要以为今天反弹就能怎么样，我们的观点一直明确，不是涨了就唱多跌了就骂的，凡事有理有据。明天过不了小时线下杀的起点（3287）那么我们依旧看震荡调整，热点轮动指数来回换拐杖；极限支撑仍旧是3220（波哥上周五就说过，包括3259的支撑）。面对这样的市场，我们要客观看待，涨起来舍得卖，急跌敢于买，在化解下杀之前不要盲目加仓或者追高呀。

波哥：另一方面给合兄补充一点。上周和周末提示的创业板品种大家还是要关注。明显还是有资金在关注。但是我们也说了，这是“资源品调整过程中的接力者”所以归根结底，国家队增仓的创业板低位股后期有机会，但是会等待资源品调整的窗口才真正能展开拳脚。所以这是一个此消彼长的零和博弈。但是毋庸置疑，仍然是市场上最靠谱的两个方向。

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