公司今日发布17H1业绩报告,报告期实现收入98.39亿元(YOY-9.90%),实现净利润11.33亿元(YOY-21.87%),不及预期。单季度看,公司2Q 实现收入62.56亿元(YOY-9.81%)、净利润9.52亿元(YOY-11.85%)。和前度预告的14.5-21.75亿元出现下滑,主要原因是公司与 Apple 公司对合同条款的理解有差异,拟转让的风电场资产未按预期交割,受此影响净利润4-7亿元,此部分资产将于三季度内交割,对三季度业绩有积极影响。    预计公司17-18年分别实现净利润32.74亿元(YOY+9.19%)、34.72亿元YOY+6.06%),EPS0.92、0.98元,当前A 股价对应17-18年动态PE 为13X、12X,公司是当之无愧的行业龙头,但鉴于风电行业整体出现下滑,暂给予“持有”建议;H 股股价对应17-18年动态PE8X、8X,同样给予“持有”建议。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。