今日上证综指上涨1.99%,电气设备板块上涨2.19%,在28个行业板块中涨幅排名第9。细分子行业来看:锂电指数上涨1.86%,风电上涨2.14%,光伏下跌0.51%。今日国家能源局发布18年一季度能源运行数据,其中风电新增装机3.94GW,弃风率同比下降8个百分点至8.5%。我们认为18年弃风率暂不具备反弹条件,18年全年弃风率将延续17年的下降趋势:(1)17年并网装机达近四年低点;(2)配额制落实利好可再生能源消纳。在弃风率边际改善的背景下,预计18年风电新增装机规模大概率重回高增长,相关风电设备制造公司将优先受益于行业景气度提升,相关标的:金风科技、天顺风能、中材科技。

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