上游:原油方面:本周影响国际油价的利空和利好因素平分秋色,带动油价出现震荡行情。美国EIA原油库存连续第八周下降、降幅再超预期,为油价提供支撑;但美国原油产量增加,部分炼油厂受飓风影响下生产放缓,市场对原油基本面的担忧与前述利好因素导致国际油价震荡的走势。有色金属方面:国务院常务会议再次将电解铝作为下半年去产能的重点,欧元区制造业PMI刷新6年半以来新高点,提振了市场对有色金属需求的预期,叠加中国供给侧改革之下的供应收缩,未来铝价仍有上行空间。煤炭方面:截止7月底煤炭去产能已经完成85%,随着夏季工业用电量的快速增长,短期发电用煤需求将继续保持稳定增长,煤炭价格仍将处于稳定修复状态。铁矿石方面:国内钢价处于上行区间,直接带动了铁矿石需求的增长;目前中频炉被出清,使得高炉开工率提高,市场需求进一步支撑了铁矿石的价格。考虑到“金九银十”的市场周期,钢材需求有望回暖,后期钢厂生产积极性较高,上游需求的稳定增长必然拉动原料的价格。    中游:钢铁方面:宏观面,环保限产消息不断,利好对后市预期,整体提价意愿均较为强劲。考虑到“金九银十”在即,钢材需求有望持续回暖,后期钢厂生产积极性较高;环保限产,整治淘汰落后企业,十九大等政策性利好因素在下半年继续为钢价构成一定的支撑。建材方面:各地水泥生产企业停窑,企业涨价意愿强烈;随着水泥需求恢复,为价格上涨奠定基础,加之环保限产、错峰生产政策不断,灾后重建和雄安建设等诸多项目,未来水泥价格有望继续抬升。    下游:房地产方面:地产调控渐入供需两端共振阶段。上月下旬九部委联合印发《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》,要求在人口净流入的大中城市,加快发展住房租赁市场,并将12城被列入首批试点。目前已有9个试点城市公布方案或通过审议,而北京、上海等城市虽未在试点范围,但也在大力发展租赁市场。目前来看,楼市调控在经历需求端“五限”调控之后,同步进入租售同权、共用产权等供给侧政策区间,这也是住房功能向居住的回归。

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