浙江盾安集团陷450亿债务危机，政府银行救助进行时，旗下两公司停牌

　　中国证券报记者从可靠渠道了解到，为了解决盾安集团的债务危机，5月2日上午，浙江省领导到盾安集团，召集全体中高层开会，表达省里的救助决心，以稳定军心；当日，下午浙江省金融办召集在浙江的各大金融机构开会，会上以浙商银行为首的金融机构均表态：不抽贷、不断贷。

　　当前，浙江省已成立由浙商银行牵头，包括国开行在内的多家银行一起的工作小组，用于协助盾安集团处置债务。

　　缘起：“17盾安SCP008”超短期融资债券可能出现兑付危机

　　4月底，债券市场传出消息，即将于5月9号到期的“17盾安SCP008”超短期融资债券可能出现兑付危机，卖盘潮涌，其中不乏9%的高位offer。

　　随后，5月3日，盾安集团向浙江省政府紧急求助的报告流传于网络。

　　在报告中，盾安集团表示，2017年下半年开始去杠杆以来，市场资金抽紧，导致盾安集团等类似的大规模利用债券融资的企业出现了发行难、融资成本不断提高等问题，企业消耗了大量自有资金，出现了严重的流动性困难。截至目前，盾安集团等各项有息负债超过450亿，除了120亿的债券外，绝大部分银行和非银行金融机构的贷款都集中在浙江省内。

　　同时，浙江省金融办《关于召开债务协调会的函》也在网上流传。该函要求人民银行杭州中心支行、浙江省银监局、国开行、进出口银行的浙江省分行、工农中建交五大行的浙江省分行、浙商银行、兴业、中信、民生银行的杭州分行；华融、长城、信达等资产管理公司浙江省分公司于5月2日9点在省金融办开会协商解决盾安集团债务问题。

　　但据记者了解，省金融召集的协调会在5月2日下午召开，会上以浙商银行为首的金融机构均表态：不抽贷、不断贷；同时，浙江省已成立由浙商银行牵头，包括国开行在内的多家银行一起的工作小组，用于协助盾安集团处置债务。

　　规模：11只债券共计113亿元，其中2只本月到期

　　根据2018年一季报，盾安集团总资产为665.02亿元，其中货币资产66.62亿元；总债务441.19亿元，其中带息债务344.68亿元，资产负债率66.34%，短期债务占总债务的比例为71.02%。

　　根据Wind统计，盾安集团现存续的债券有“13盾安集MTN1”、“17盾安SCP008”、“16盾安MTN001”等11只，债务规模共113亿元。类别均为超短期融资券、短期融资券和一般中期债券，承销行涉及浙商银行、国开行、工商银行、建设银行、中信银行、南京银行和兴业银行。

　　记者注意到，盾安集团集中将在今年到期的债券有“17盾安SCP008”、“17盾安SCP009”、“17盾安SCP010”、“13盾安集MTN1”等7只，规模共计73亿元。

　　其中，5月到期的有2只。“17盾安SCP008”将在5月9日到期，发行总额为10亿元，票面利率6%。5月2日，盾安集团发布了“17盾安SCP008”兑付事宜的安排公告。“13盾安集MTN1”将于5月22日到期，发行规模9亿元，票面利率6.1%。

　　此外，“17盾安SCP009”将在6月12日到期；“17盾安SCP010”将在7月24日到期；“18盾安SCP001”将在10月20日到期；“13盾安集MTN002”将在11月20日到期；“18盾安SCP002”将在12月20日到期。

　　影响：旗下A股2家上市公司停牌

　　盾安集团现有员工2.9万人，全球制冷配件行业的龙头企业，在截止阀、四通阀、储液器等主要产品上，基本保持40%左右的市场占有率，连续9年跻身“中国企业500强”，连续16年跻身“中国民营企业500强”，目前位列浙江百强企业第27位。2017年实现营业收入586.15亿元，净利润14.06亿元，其在A股控制2家上市公司，盾安环境（002011）和江南化工（002226），同时持有新三板公司华益精机（833125）。

　　5月2日，盾安环境和江南化工紧急停牌，其公告的停牌原因分别是“拟披露重大事项”和“盾安控股存在重大不确定性事项”。此外，盾安智控旗下的新三板公司华益精机也在5月2日公告“拟披露重大事项”而停牌，从5月3日起暂停转让。

　　5月2日晚间，盾安环境公告称，因市场情况发生变化，原定于2018年5月3日至5月4日发行的2018面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）取消发行。

　　记者就此致电盾安环境董事长冯忠波，其表示“公司已经收到深交所的关注函，现正在准备回复关注函，在关注函的回复公告之前，暂不方便接受采访，回复函会解释大家的疑问。”

责任编辑：张海营

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