周报观点:连云港环保高压,蒽醌系染料涨价    周期品方面:1)染料:受染料主产区连云港灌云、灌南两地化工园区全面停工影响,本周蒽醌类分散染料价格飙涨,部分品种价格涨幅超10%;海外高端染料巨头科莱恩宣布染料全线提价,涨幅为5%-20%。我们认为,随着国内环保压力渐增,中小染料企业环保成本居高不下,龙头企业将强者恒强,相关标的:浙江龙盛、闰土股份;近期海外高端染料巨头先后提价,为国内高端、绿色染料打开了涨价空间,推荐亚邦股份(蒽醌系染料价格弹性最大)、安诺其(国内环保染料领跑者+七彩云交易平台上线)。2)磷化工:长江经济带生态环境备受国家重视,磷矿石面临较大减产、涨价压力;同时受成本端驱动,下游磷肥产能出清,无磷矿石自给能力的中小企业加速退出,受益标的:兴发集团(磷化工一体化龙头)。电子化学品方面:国家大基金二期正抓紧募资中,预计募资额1500亿元-2000亿元,半导体产业链将迎来新一轮资金流入;首回合中美贸易谈判结束,美方表态偏鹰,市场延续对贸易战的担忧情绪。建议关注芯片主题投资机会,上游材料中的硅晶片、光刻胶、靶材、高纯试剂、电子气体等存较大进口替代空间,相关标的:上海新阳、江丰电子、江化微、雅克科技等。

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