最新观点    4月份,制造业PMI为51.4%,微低于上月0.1个百分点,但仍高于一季度均值和上年同期0.4和0.2个百分点,制造业继续保持稳步增长的发展态势。本月主要特点:一是生产平稳扩张,需求总体稳定。全球需求回暖背景下出口对工业生产将继续保持拉动作用。国内工业品供需结构的逐步改善和工业品价格的不断上涨将带来盈利的增长,进而提升工业企业的生产意愿。    主题追踪    昨日主题:医药板块领涨,兼具成长性和防御性;国产软件跌幅居前 1)医药板块:金域医学、英科医疗领涨,催化剂:医药板块此前处于整体滞涨的状态,而随着医改政策加速、行业基本面持续改善,从已经披露的一季报中可以看出,整个行业的盈利能力将持续复苏,行业存在估值提升的需求。 2)酿酒行业:伊力特、老白干酒领涨,催化剂:中高端白酒一季报业绩继续高增长,我们认为消费升级的逻辑依然没变,中高端白酒板块仍值得关注。 3)养老金概念:金域医学、银轮股份领涨,催化剂:证券日报统计显示,截至一季度末,有13家公司前十大流通股股东中出现养老金的身影,有11家公司股票成为养老金一季度新进增持品种。4月27日,人社部表示,养老金中3066.5亿元资金已经到账并开始投资。    今日关注:上证50、医药    热股鉴赏    华泰证券(601688):经营稳健的大券商 主要逻辑和观点:公司传统业务行业地位稳固,金融科技加快财富管理转型,投资实力提升公司业绩增速,255亿定增实施在即,届时公司资本金有望得到极大补充,增强整体实力,引入资源互补的战略投资者,有助于业务及客户的开拓,改善公司治理结构,且目前券商板块估值处历史地位,安全边际高,建议投资者积极关注。    风险提示:    宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

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