2017年在手机销量滞缓的情况下,ASP的提升仍带动整个消费电子市场规模实现了两位数以上的增长。同时手机供应链在iPhone X的带动下实现了大幅度的业绩增长,2017年消费电子板块实现营业收入2120.12亿元,同比增长42.16%,实现归属于上市公司股东净利润167.45亿元,同比增长46.90%。一季度属于传统淡季和去库存阶段,中国智能手机出货量同比下滑27%,消费电子板块整体表现也受到影响。根据2018年一季报,消费电子板块营业收入和归属于上市公司股东净利润分别增加21.32%和15.97%,增速有所减缓。5月1日苹果公布了2018财年第二季报,截止3月底共销售5220万部手机,同比增长3%,高于业界预期。展望二季度和下半年,我们认为安卓系主要品牌新机销量较好(荣耀畅玩7c、红米note5、vivoX21、华为P20等)以及苹果三款新机将带来新的创新,消费电子板块有望重新获得增长动能,板块有望迎来布局时点。看好消费电子板块中跟随行业发展趋势、在供应链中地位稳固的公司,相关标的:立讯精密、欧菲科技、大族激光等。

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