石化油服方面,美国宣布退出伊核协议并恢复对伊朗制裁,靴子落地,根据历史经验,预计将出现100万吨原油缺口,油价短期将延续上涨趋势。我们继续推荐油服和石油公司,相关标的:中国石化、中国石油、东华能源、恒逸石化、贝肯能源、通源石油等。电子化学品方面,中美首回合贸易谈判结果不乐观,贸易战预期升温,建议持续跟踪芯片上游材料,硅晶片、光刻胶、靶材、高纯试剂、电子气体等具备较大进口替代空间,相关标的:上海新阳、江丰电子、江化微、雅克科技。

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