发改委、财政部降低5G频率占用费,大幅减少运营商前期投资    近日,发改委、财政部发布关于降低部分无线电频率占用费标准等有关问题的通知,决定降低部分无线电频率占用费收费标准,包括公众移动通信系统频率和卫星通信系统频率占用费标准,其中对于5G公众移动通信系统频率施行“头三年减免,后三年逐步到位”的优惠政策。    我国发展5G网络决心明确,预计将在全球的5G网络建设中跻身第一梯度,但在提速降费背景下,运营商存在一定的投资压力,此次通知的发布将有效减少运营商的部署成本,仅考虑目前已经确定的频谱规划,运营商第1-3年每年将节约约40亿,第4-6年每年将分别节约约36亿、31亿、27亿元,第7年开始每年将节约约22.5亿元频率占用费。政策层面推动5G建设,对于运营商和5G产业链公司都将是一大利好。    阿里云业务2018财年同比翻倍,国内云计算、数据中心行业高速发展    国内云计算行业高速发展,阿里巴巴集团最新财报显示,阿里云在2018财年(2017.4-2018.3)营收达133.9亿元,同比增长101%。2018财年第四季度(2018.1-3)阿里云营收规模为43.85亿元,比去年同期增长103%。    受云计算等带动,我国IDC行业发展也处于高速发展阶段,中国IDC圈数据显示,我国IDC市场规模2016年为714.5亿元,同比增长37.8%,预计2017年将达到987亿元,近年来高速增长,且增速高于全球增速。    但是对比美国等IDC行业发展成熟的国家,我国人口是美国4倍,宽带数是美国的约3倍,服务器数量是美国的1/9,数据中心面积是美国的1/5,超大规模数据中心美国占比44%,中国占比8%,我国IDC仍有有巨大的发展空间。    投资建议:本期内,中国联通与百度DuerOS宣布深度合作,聚焦智慧家庭场景联合打造智能产品,今年公司固网宽带业务有望迎来拐点,此外,政策层面对于运营商5G建设提出优惠,降低公司5G前期部署成本,继续“强烈推荐”。本期内,天通一号卫星电话正式放号,北斗行业再迎利好,带动相关产业链公司业绩确定性增长,建议关注华力创通、海格通信等。国内云计算、数据中心行业处于高速发展阶段,建议关注光环新网等。此外继续看好物联网行业发展,建议关注产业链相关环节公司高新兴、宜通世纪等。    风险提示:中美贸易政策对行业影响超出预期的风险;云计算、IDC、物联网行业发展不及预期的风险等;提速降费背景下运营商发展不及预期的风险。

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