本期投资提示:    3宗竞价项目均按照底价定价,首日定价基准下竞价项目折价率均值7.21%。上市公告日在上周的定增项目仅4宗,环比大幅减少8宗,实际募资金额合计53.85亿元,环比减少57.83%;其中竞价项目3宗,环比减少5宗,募资总额45.64亿元,环比减少44.94%。    上周3宗竞价项目均按照底价定价,定增折价率均值为3.48%,环比微降0.45个百分点,其中2宗首日定价基准下竞价项目折价率均为正,均值为7.21%,跨境通发行前10个交易日累计上涨4.62%,发行折价率为9.64%,为竞价项目最高;实际募资额仅为预计71.1%的兴民智通发行前10个交易日累计下跌4.07%,折价率为4.79%。    本周即将解禁定增资金166.88亿元,2宗竞价项目均破发。本周即将有12宗定增项目解禁,其中竞价项目2宗,合计解禁资金166.88亿元,环比下降35.25%。2宗竞价项目浮动收益率皆为负,均值为-24.83%,环比持平,其中科达股份浮动收益率仅-34.83%,并跑输大盘43.22%。    单周新增预案数创近一年新高,存量项目略回升至168宗。上周新增26宗项目(竞价12宗),环比大增19宗,为近一年来单周新增项目数最多;发审委通过7宗(竞价3宗),环比增加6宗;证监会批准7宗,环比增加1宗。处于已过会和已获批的正常待审项目环比增加2宗至168宗,发行价/底价倒挂的项目41宗,环比增加1宗,倒挂家数占比微增0.31个百分点至24.4%,整体平均倒挂率环比降2.43个百分点至21.96%。    7宗项目募资额集体调减,鲍斯股份收购预案大幅瘦身。上周有6公司、8宗项目对定增预案的关键要素进行了修改,且均涉及募资规模调整,整体调减23.51%:鲍斯股份(拟收购西爱西尔100%股权、蓝创智能100%股权、配套融资)由于交易各方就蓝创智能估值等相关细节始终不能达成一致意见,公司取消收购蓝创智能100%股权,发行股份募集资金由7亿元调减44.73%至3.87亿元,同时因取消募投项目研发中心建设等三个项目,配套募资额上限由5.16亿元下调58.19%至2.16亿元。    奥瑞德终止收购合肥瑞成,凯恩股份交易各方未达成一致。上周有5公司、7宗项目停止实施相关预案。其中奥瑞德(拟发行股份购买合肥瑞成100%股权,同时现金购买香港瑞控16%股权)因交易对手前次股权转让的剩余股权价款事宜尚未了结,且未能就延期付款事宜签署新的补充协议,同时控股股东左洪波、褚淑霞夫妇因债务纠纷导致所持全部上市公司股份被司法冻结,能否解除冻结以及解除冻结的时间尚存不确定性,故终止本次重组;    凯恩股份(拟购买卓能新能源有限87.5842%股权)未能在法律法规规定的期限内与交易对方就标的公司资产估值、作价方案调整达成一致意见而终止。    部分定增项目投向及亮点:SST 前锋拟收购北汽新能源100%股权,后者是国内少数掌握纯电动汽车电池、电机、电控三大核心技术及整车集成匹配技术的新能源汽车龙头企业,具有强大的产业链资源掌控能力,跨领域资源整合能力。

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