本周多晶硅片和单晶硅片市场呈现出“冰火两重天”。多晶硅片市场成交量下降,基本处于无市场状态,多晶硅片价格持续下跌,最低出现3.1元,下游多晶硅片价格已跌至成本线以下,预计可能还会继续下跌。目前多晶硅片开工率持续下滑,供求趋于平稳。相比之下,单晶硅料目前需求稳步增加,价格依旧坚挺。短期内,单晶和多晶的价格差距会加大。从长期看,多晶硅片市场惨淡有利于市场调整,实力较强厂商尚能抵得住目前的压力,而部分其他多晶厂商可能会退出多晶市场或转向单晶市场,直到供求趋于平衡。目前多晶价格下降更倾向于暂时现象,建议对多晶、单晶均保持观望,等待产业调整过后趋于稳定。我们建议继续重点关注协鑫集团旗下重要的A股上市平台协鑫集成(002506.SZ)、受益光伏电站利用小时数上升的京运通(601908)和EVA胶膜龙头福斯特(603806.SH)。    国家能源局发布的数据显示,2018年1-4月,我国6000千瓦及以上风电发电装机容量16846万千瓦,同比增长10.6%;全国风电设备累计平均利用小时数812小时,较同期增加150小时,增幅22.66%;风电投资完成94亿元,同比增长2.6%;新增风电发电装机容量534万千瓦,较同期增加94万千瓦,增幅21.36%。此外,截至目前,我国海上风电装机量已超过200万千瓦。2018年,广东、福建尚有海上风电项目已通过审批准备开工。根据中电联数据显示1-4月全国6000千瓦及以上风电厂发电量1351亿千瓦时,同比增长35.5%,增速比上年同期提高10.7pct.。我们认为,目前国内风电产业正在实现稳步增长,发电效率明显提高。2018年一季度,风电龙头企业均实现了较为理想的业绩增长,产业集中度进一步提升。当前风电产业面临着电价下降、补贴退坡等现状,产业逐渐进入稳定、健康发展轨道,未来进一步发展可期。我们继续重点关注受益国内风电装机拐点和海上风电发展的金风科技(002202.SZ),以及港股龙源电力(0916.HK)、大唐新能源(1739.HK)。    5月15日,南方电网公司乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程(简称“昆柳龙直流工程”)建设全面启动。工程采用的是±800千伏三端混合直流技术,线路全长1489千米,输送容量800万千瓦。据悉,工程计划于2020年投产送电,2021年全部建成投产,届时将增加800万千瓦的通道送电能力,年送电量超过320亿千瓦时。昆柳龙直流工程,是落实西电东送战略,促进清洁能源消纳的重要举措;是世界上容量最大的特高压多端直流输电工程;也是国家《能源发展“十三五”规划》及《电力发展“十三五”规划》明确的跨省区输电重点工程,是国家特高压多端直流的示范工程。我们建议关注在电网信息通信、柔性直流输电等领域拥有极大竞争优势的国电南瑞(600406.SH)。

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