市场及板块走势回顾上周,计算机板块上涨0.32%,同期沪深300上涨2.60%,创业板指上涨1.10%,板块跑输大盘。上周,我们重点推荐的长亮科技(4月金股)和恒华科技都位列涨幅榜前    10。上周,我们天风TMT 团队在北京联合举办的TMT 策略会暨云计算与自主服务专题圆满成功,云计算论坛多位重点级嘉宾全方位解读云计算产业浪潮。本周,天风TMT 团队再次携手,在上海联合举办TMT 策略会暨新时期的创新成长专题,5月15-16日(周二、周三),上海,我们不见不散!继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望迎来估值体系重塑。工业互联网/云重点看好用友网络、浪潮信息、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、广联达,建议关注赛意信息、鼎捷软件、卫士通等。国产化自主可控重点看好浪潮信息、中国长城、中科曙光、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科,建议关注北信源、同有科技、东方通等。独角兽上市将重塑A 股科技股估值体系,重点关注存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁健康、长亮科技、广联达、浪潮信息、恒生电子等。    行业观点与重点推荐富士康深夜获批,双跨工业互联网平台呼之欲出,有望催热工业互联网云计算板块5月11日晚间证监会公告称,按法定程序核准了富士康工业互联网股份有限公司的首发申请,深夜获批超出市场预期。另外,4月23日工信部办公厅印发《关于组织申报2018年跨行业跨领域工业互联网平台的通知》,旨在加快培育一批实力强、服务广的跨行业跨领域工业互联网平台,有效支撑制造业转型升级。根据各地工信厅通知,4月底各省已完成企业申报,5月4日前呈报给工信部进行审批,有望近期公告入围名单。    我们认为,鉴于富士康在工业互联网领域的优势地位和技术储备,有望成为工业互联网板块市值最大的龙头公司,并在国家工业互联网战略中成为标杆案例。富士康的上市、双跨平台的确定,有望再度催化工业互联网云计算板块行情,重点推荐标的:用友网络、宝信软件、金蝶国际、东方国信、汉得信息、启明星辰等。    继续看中期反转,首选存量“独角兽”+工业互联网/云1)存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁健康、长亮科技、浪潮信息、恒生电子、广联达、启明星辰、中科曙光2)工业互联网/云:用友网络、金蝶国际、东方国信、汉得信息、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件3)国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科4)低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇、超图软件、二三四五    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

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