富士康今日申购发行价每股13.77元 将募资271亿元|富联
富士康今日申购发行价每股13.77元 将募资271亿元
新京报
富士康开始路演 将募资271亿元
此次IPO募集总额约271.2亿元;初始战略配售占总发行量30%,5月28日披露战略配售名单
新京报讯 (记者梁辰)5月23日,富士康工业互联网股份有限公司(下称“工业富联”)在上证路演中心举行了首次公开发行A股网上投资者交流会。22日晚间该公司更新招股书披露,将以每股13.77元的价格发行19.7亿股股票,募集总额约为271.2亿元。
从A股历史IPO情况来看,此次工业富联募资额排名第12位,是近3年来最大规模的IPO。
5月28日披露战略配售名单
此次工业富联公开发行不超过约19.7亿股人民币普通股,发行后占总股本的10%。
经过5月17日、18日初步询价,22日晚,工业富联披露,除去本次发行费用4亿元,募集资金净额将达267亿元。5月24日,投资者开始网上申购。
工业富联发行采用了战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式。其中,初始战略配售发行约5.9亿股,占总发行量的30%,平分为12个月和18个月锁定期向战略投资者配售,而有战略合作意向的投资者可延长超过36个月锁定期。其余股份按照网下70%和网上30%分配。
有业内人士表示,这一方案透露出工业富联或希望引入战略投资者配售,减少向市场融资的规模,以及通过锁定期的市值,减少上市初期可流通股数量,从而减轻上市后的压力。
发行公告显示,此次IPO共有2347家网下投资者管理的3321个配售对象在规定的时间内参与了初步询价报价。不过,工业富联并未在公告中披露具体战略配售的名单。工业富联表示,名单将于5月28日披露。
光速上市,全程特事特批
工业富联是电子科技制造商富士康科技集团(又名鸿海精密)分批打包业务,在不同资本市场谋求更大价值变现下的产物。
2月9日,证监会官网预先披露了工业富联招股说明书申报稿。工业富联目前控股股东为中坚公司(发行前持股比例为41.14%),该公司为一家投资控股型公司,由富士康科技间接持有100%股份。发行人主体则由2015年2月成立的福匠科技整体变更设立。
申报稿公开不久后,证监会发行部对券商作出指导,在生物科技、云计算、人工智能、高端制造等4个行业中,如果有“独角兽”的企业客户,立即报告,符合相关规定者可以实行即报即审,不用排队。
借助这一政策,工业富联IPO一路特批。与其他需要等待一年半载的公司相比,工业富联仅用了36天过会,84天就拿到了批文,屡创业内纪录。
5月11日深夜,证监会宣布该公司IPO拿到批文,而当时工业富联尚未公布具体募集金额。
延展1
公司业绩能否支撑股价?
分析师:公司体系庞大可支撑股价,但所处行业利润较低,未来表现还需观察
据工业富联披露,此次募资总额约为271.2亿元,对应市盈率为17.09倍,公司的业绩能支撑起这一市盈率。
招股书显示,工业富联实际控股股东为富士康科技,直接控股股东中坚公司与全资子公司深圳富泰华、郑州鸿富锦间接持有股份,以及其他相关公司持股,鸿海体系合计控制了公开发行前工业富联94.2%的股权。公司前10大股东持股比例约为96.6%。
富士康科技将旗下诸多子公司注入这一上市实体,直接或间接持有31家境内子公司和29家境外子公司。其中不乏优质资产,如两家主营手机结构件的河南裕展和郑州富泰华,2017年净利润均超过10亿元。
招股书显示,工业富联2017年营业收入为3545.43亿元,同比增长30.0%;净利润为162.20亿元,同比增长12.7%。不过,2017年该公司资产负债率为81.03%,与2016年相比增长近一倍,其流动负债占比达99.97%。
有投资分析师告诉记者,目前来看,工业富联的业绩是可以支撑其发行价和市盈率的,只是目前该公司所处制造业的利润较低,未来表现如何还需要观察。
延展2
BAT是否参与战略配售?
“请投资者关注相应的信息披露文件”
23日路演中有投资者提问,工业富联的战略配售结果何时公开,BAT是否在战略配售投资者名单中?工业富联董事长陈永正回应,公司战略配售结果将按照相关法规进行信息披露,请投资者关注相应的信息披露文件。
对于尚未披露的战略投资者选择标准,陈永正表示,已充分考虑了投资者资质以及公司长期战略合作关系等因素后综合确定,主要包括:具有良好市场声誉和市场影响力,代表广泛公众利益的投资者;大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者;与公司具备战略合作关系或长期合作愿景,且有意愿长期持股的投资者。
业内人士告诉记者,BAT是否参与和工业富联的战略有关。5月16日,与招商局旗下博时基金总经理江向阳会谈中,富士康科技董事长郭台铭表示,本次在A股上市,将为鸿海集团注入更多互联网基因。
延展3
富士康想利用上市公司做什么?
工业富联将成为富士康科技的吸金池
郭台铭早就想要扯下全球代工巨头的标签,原因是利润微薄,且并不是一个长久生意。随着中国大陆人口红利出尽,多项生产成本水涨船高。他曾提出面向未来生活的“八屏一网一云”概念,然而新款苹果手机订单的到来,又让这家公司与苹果捆绑得更为紧密。
这一次,富士康科技选择了将所有业务打包,以工业互联网的噱头重组公司。一位证券分析师告诉记者,工业富联其实换汤不换药,只是现在在两岸都挂牌上市,有点类似一家公司在两个不同证券交易所挂牌上市。
招股书显示,工业富联所包含的业态丰富,俨然一个小富士康。郭台铭称,IPO将加速在智能制造、工业4.0机器人生产、人工智能大数据等新领域的发展。同时,通过富士康工业互联网,为3000万中小企业赋能。
与此同时,A股绿色通道的闸门打开,为工业互联网、云计算、人工智能等标签下工业富联提供了上市的便利条件。前述分析师表示,与美股和港股相比,A股能给富士康更高的估值。
事实上,富士康科技曾在股东大会上透露,选择在上海上市,工业富联可以帮助富士康拓展相关市场,吸纳人才提升全球竞争力,以及借助A股平台,帮助集团新增独立的融资平台,为运营资金、资本支出增加更有效率的融资渠道。
责任编辑:陈靖
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
热词推荐
MORE+- 1下周股市怎么走?有哪些方面值得期待呢?
- 2股票基金开户账户从哪里开?基金如何开户
- 3东风什么时候止跌?我上周末连发两帖,分析东风本周走势,一堆人冷嘲热讽,这些人现在(东风汽车600006)
- 4说是用2年时间把基础夯实,后3年就可以腾飞了,结果第3年还在坑里(民生银行600016)
- 5公司22年研发费用6.4亿,占比营收30%已经非常高了,都研究了什么需要这么大研(安恒信息688023)
- 6中公呢:说它是垃圾股,因为长时间阴跌;说它是一个好股票,因为它每一次都会让你赚钱(亚夏汽车002607)
- 7发现没有,很多票现在这么玩,第一季度盈利,第二季度盈利,第三季度盈利,第(亚夏汽车002607)
- 8我来说说世纪华通为什么开板?(世纪华通002602)
- 9我个人不喜欢炒小盘和概念类业绩差的股票,但是这些票真要玩就要跑的快,要灵活,要把(世纪华通002602)
- 10重大好消息!明天涨停(世纪华通002602)
- 11抖音平台九一开分成,对小游戏头部玩家三七算是大利好,也减小对微信一个平台的依赖,(三七互娱002555)
- 12股票这个东西是刚开始非常难什么都要学,历史,政治,大宗商品,交易心理学,(三元生物301206)
- 13财务美化是个好东西三元生物的年报毛利率只有3!也就是说扣除人工房租生产成本后三元(三元生物301206)
- 14早盘波大侠建仓了中信海直今天低空经济板块不错,选择了龙头中信早在前几日就一直在关(中信海直000099)
- 15自己看下下午的分时就知道了 2:26和 2:33. 分的时候,每次有人想(设计总院603357)
- 16商用密码+华为概念+信创+国产软件格尔软件触及涨停。近一年涨停4次。异动原因揭秘(格尔软件603232)
- 17主力还比我们小散急日月从2月6号转势开始成交量稳步放大'从原来的每天1亿多到今天(日月股份603218)
- 18这是只潜力大牛股,目前已经改变了前期长期下跌趋势,从前段时间突破重要技术线来看,(日月股份603218)
- 19新产品磷酸锰铁锂碳拉米电池!供不应求!固态电池!产值百亿元(日播时尚603196)
- 20早盘介入,网达软件该股趋势不错,只要大盘不调整,下午就有望封板。[胜利]恭喜同车(网达软件603189)
- 21昨天T飞了网达软件的低仓今天13块再补回来还做14到14.4的突破预期[加油]长(网达软件603189)
- 22这是什么破玩意,涨不动,跌起来贼6@驹哥哥 @老乡别走马上拉升 @菜鸟霸王(新泉股份603179)
- 23如果你打算将炒股进行到底,那么这篇文章建议看三遍!或许不能帮助你一跃成为高手,但(维远股份600955)
- 24早评:众多利空来袭!A股迎来关键时刻周五,美股和富时中国A50以及恒生科技指数期(维远股份600955)
- 25后续持续调整为主(bk0475)(04-27)
- 26这几天在调整的时候,就可以买点。一般而言,股价创新高后,回调整理一段时间(中国海油600938)
- 273月份三桶油年报全部披露完毕,仅有中国石油年报业绩实现正增长。我们来瞧一下三桶油(中国海油600938)
- 28老头原来不是在中石化唱多的么?活活把中石化从7块唱回了5块。这次又来中海(中国海油600938)
- 29股吧都不热闹,不少人离场了吧,都在等回调,可惜马上又要新高了 (中国海油600938)
- 30咱们就守着海油,不去外面当接盘侠 (贵州茅台600519)
- 上海贝岭股吧
- 浙大网新股吧
- 华东科技股吧
- 隧道股份股吧
- 深赛格股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 永鼎股份股吧
- 苏州高新股吧
- 新安股份股吧
- 精达股份股吧
- 中国医药股吧
- 东风科技股吧
- 金健米业股吧
- 西部资源股吧
- 招商银行股吧
- 中联重科股吧
- 中国宝安股吧
- 中集集团股吧
- 德赛电池股吧
- 复星医药股吧
- 宇通客车股吧
- 中国建筑股吧
- 葛洲坝股吧
- 大唐电信股吧
- 华丽家族股吧
- 罗牛山股吧
- 中色股份股吧
- 京东方A股吧
- 新疆天业股吧
- 天坛生物股吧
- 抚顺特钢股吧
- 锦龙股份股吧
- 云天化股吧
- 振华科技股吧
- 国中水务股吧
- 华发股份股吧
- 飞乐音响股吧
- 青岛双星股吧
- 中国核电股吧
- 中国中铁股吧
- 西部矿业股吧
- 时代新材股吧
- 科达股份股吧
- 士兰微股吧
- 浦发银行股吧
- 中金黄金股吧
- 哈投股份股吧
- 航天晨光股吧
- 同仁堂股吧
- 维维股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 新五丰股吧
- 中航资本股吧
- 中金岭南股吧
- 丰原药业股吧
- 四环生物股吧
- 哈药股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 中国高科股吧