上周东财信息技术行业下跌0.13%,上证指数上涨0.29%,报收3091.03点,沪深300指数上涨0.47%,创业板指上涨0.51%。东财信息技术三级子行业中,通信运营涨幅最大,上涨2.36%,基础软件跌幅最大,下跌7.38%。    工信部5月2日发布关于贯彻落实《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》的通知,旨在加快网络基础设施和应用基础设施升级步伐,促进下一代互联网与经济社会各领域的融合创新。 是第六版互联网通信协议,而目前使用的是IPv4,也就是第四代的TCP/IP协议。IPv6的地址长度为128位,长度为第四代的4倍,理论上可接入地址为2的128次方,粗略计算地球上每平方米可以分配约1000个地址,一次性解决了地址分配问题。    我们认为,通信的发展工业互联网的发展相辅相成,一方面通信为工业互联创造大数据传输的可能性,促进企业上云并入工业互联网。另一方面,企业上云意味着更多的终端入网,倒逼通信网络的快速升级。而此次工信部在这个时候发布第六版互联网协议规模部署行动计划也从一个角度说我国互联网行业,不论是To C还是To B,都在经历飞速的发展,并快要触碰到IP地址分配的瓶颈。此次行动计划为即将到来5G时代下的移动互联网、工业互联网、云计算、大数据以及人工智能等的进一步发展扫除了障碍,符合国家促进信息化与实体经济深度融合的顶层设计。    【配置建议】 建议长期关注人工智能概念股 继续谨慎看好工业互联网核心标的用友网络(600588)、汉得信息(300170)。    【风险提示】 技术进步不及预期 传统行业信息化进程不及预期 全球局势不确定性导致的系统性风险。

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