L3半自动驾驶水平以上的行业发展,雹要整个汽车行业供应商关系的重组和整合。包括:    1、形成“车企+供应商+芯片巨头+打车软件+物流公司”的格局;    2、共享经济下的租车打车、商业货运物流、以及低速半封闭场景领域会最快落地得到应用;    3、L4相对比L1、L2,单车系统零部件支出会增长470%,仍545美元升至3100美元/车。    我们认为全球L1-L5智能驾驶市场的渗透率会在接下来5年内依靠ADAS市场的高速发展而处于高速渗透期,然后伴随半无人驾驶的普及进入稳速增长期,在来到2025年无人驾驶放量阶段后,依赖全产业链的配合而进入市场成熟期。我们预测到2030年,全球L4/5级别的自动驾驶车辆渗透率将达到15%,单车应用成本的显著提升之外,仍L1-L4级别的智能驾驶功能全面渗透为汽车产业带来全面的市场机会。    风险提示:无人驾驶研发进度与市场需求不及预期,政策落地进度不及预期等。

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