环保趋严不可逆转,执法、制度助力长效机制    环保三大参与主体:政府方、排污方、治污方正从“被动”变为“主动”,自下而上的完成从“要我环保”到“我要环保”的蜕变:政绩考核体系由“唯GDP论”向“绿色考核体系”演进;环境执法装上“牙齿”,执法力度显著提升;而环保税、排污许可制等长效环境管理机制的建立则内化了排污方的环保治理成本,刺激其主动投资环保设备以达到更高的排放指标,叠加第八届环保大会召开在即,环保高压态势毫不松懈。    环保督察回头看,园区搬迁启动,2018供给改革再升级    2018年将开展第一轮中央环保督察“回头看”和第二轮中央环保督察,力争用三年左右时间再次实现全覆盖;与此同时,2018年长江经济带化工污染整治加强硬性约束、山东区域上合峰会即将召开带来化工停限产可能性,国办发〔2017〕77号文明确提出中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业2018年底前全部启动搬迁改造、长江沿岸一公里以内企业也展开搬迁行动,2018严上加严已成定局。    上合峰会6月召开,山东化工企业面临挑战    山东省以主场馆为中心,按50公里、100公里和300公里为参考半径,划定核心区、严控区、管控区,几乎涵盖近80%的山东区域,根据草根调研,青岛地区的化工企业极有可能停产10天左右,严控区、管控区暂未接到通知但部分企业顺势检修,以上市公司而言,绝大多数处于管控区内,仅鲁西化工、华鲁恒升、阳谷华泰等在管控区外。    长江经济带进入攻关之年,污染整治全面铺开    2018年4月,习总书记在武汉主持召开深入推动长江经济带发展座谈会再次发表重要讲话,推动长江经济带发展领导小组办公室将“长江经济带化工污染整治专项行动”作为重要行动之一,明确提出2018年6月底前处于岸线1公里范围内的化工企业还要搬离、进入合规园区,在央视曝光苏北化工园区偷排事件之后,苏北三大工业园区停产整治,染料、农药及中间体影响较大;作为全国第二大化工大省江苏2018将成为环保督查最严省份。    化工板块:农药、染料最受影响,环保、园区优势成为新壁垒    化工板块投资而言,农药山东、江苏占比较高、染料基本集中于江浙,农药、染料受到影响可能最大;维生素行业重污染、而且产能多集中于山东、长江经济带附近,有可能受到较大影响;其他建议重点关注新增产能有限、供需格局偏紧、环保导致停限产将会影响较大的子行业:有机硅、纯碱等。整个十三五期间,化工园区的数量不增反减,入园企业的要求越来越高,化工园区未来将成为稀缺资源,具备大化工园区、独立园区的优质化工企业将借此构筑护城河,重点推荐万华化学、鲁西化工、华鲁恒升。

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