电气设备行业:风电开启竞争配置,促进产业集中与加速平价
竞争方式配置而非竞价方式,中期促进产业集中。竞争方式配置并非简单的竞价方式,除电价外,竞争要素还包括企业能力、设备先进性、技术方案、项目进度与消纳条件等多个方面。因此,竞争方式配置并不会...
竞争方式配置而非竞价方式,中期促进产业集中。竞争方式配置并非简单的竞价方式,除电价外,竞争要素还包括企业能力、设备先进性、技术方案、项目进度与消纳条件等多个方面。因此,竞争方式配置并不会导致电价恶意竞争,技术先进性要求反而会强化龙头优势,促进产业集中度提升。 以核准新老划断,已核准项目有望加速建设。本次竞争方式配置针对的是文件发布时尚未核准的项目,对已核准项目无影响,而目前国内具有大量已核准未并网项目。首先,根据水规总院数据,2015-2017年累计核准规模约110GW,扣除2016-2017年并网的35GW,剩余约75GW,项目体量充足。从招标看,2016-2017年公开招标56GW,2018前四月已招标约12GW,扣除2017年以来并网,剩余规模50GW。而对于2018年,目前河南、广西、湖北等七个省市已出台建设方案,共涉及规模约17GW,该部分项目按照原计划进行。 促进补贴下调,加速平价来临。中期看,竞争方式配置将促进补贴下调,加速平价来临,2020年风电将全面实现发电侧平价。以四类地区为例,在现有技术进步路径下,预计多数地区平均发电小时将高于2300,若电价为0.4元/kWh,装机成本达到7.6元/W,IRR即超过10%,而目前装机成本已达到这一水平。 产业技术进步加速,上游设备企业压力不大。近年来风电技术进步明显加速,体现在风机发电小时数上升。即使行业装机成本维持不变,技术进步亦可以保证行业实现平价。因此合理的竞价并不会导致运营商过度压制设备厂商价格,而供需格局的优化更利于设备企业盈利提升。 分散式仍为鼓励方向,后期将迎爆发增长。本次竞争方式配置要求并不包含分散式风电,国内分散式风电爆发增长确定。湖南、吉林、内蒙古、河南、河北以及山西等地已相继发布分散式相关规划,其中河南、内蒙、河北、山西发布项目方案明细,合计规模约7.5GW,后续仍有望进一步增加,贡献装机增量。
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