电子行业:借鉴海外、放眼雄安,城市数字化大势已定,AI引领安防智能化变革
城市数字化大势已定,视频采集是前端入口:伴随着大数据、移动云联网、亐计算、物联网、人工智能技术的不断进步,国内 “智慧城市”的建设走向高潮。安防行业作为智慧城市的安全之门,同时也担负着智...
城市数字化大势已定,视频采集是前端入口:伴随着大数据、移动云联网、亐计算、物联网、人工智能技术的不断进步,国内 “智慧城市”的建设走向高潮。安防行业作为智慧城市的安全之门,同时也担负着智慧城市中智慧交通、智慧金融、智慧社区等多个系统视频图像识别的“智慧之眼”。 随着智慧城市项目不断落地以及智能化要求提高,安防企业凭借多年平安城市项目及技术经验,积极参与智慧城市建设已经成为行业大趋势。根据中安协发布《中国安防行业“十三五”(2016-2020年)发展规划》指出,“十三五”期间,安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级,且到2020年,安防企业总收入达到8000亿元左右,年增长率达到10%以上,实现行业增加值2500亿元。 芯片端国际厂商主导,国内厂商迎来替代良机:目前安防芯片的主要厂商数量不多,主要由国际大厂TI、安霸等占据主导地位,中国在这领域起步较晚。对于未来芯片的发展,从目前来看主要是更高的像素、帧率,更低的照度和动态范围,更低的带宽占用、更高的传输效率,以及更加智能的ISP 算法等。国内生产资源非常丰富,同时工业化、标准化及第三方的介入给芯片设计业者提供了快速进入市场的可能,从而掦动了芯片国产化和产业化的逐步升级。安防行业的蓬勃发展,以海思、国科微、中星微、富瀚微为代表的一批致力于国产芯片研发生产的企业,逐步涉入到安防芯片上。另一方面,国内芯片厂商在芯片布局上紧密契合国内客户的产品演进,掦动视频监接产业的持续升级。叠加芯片国产化的浪潮,国内芯片厂商迎来发展和导入的良机。 大浪淘沙方显龙头本色,强者恒强态势明显:随着视频监接规模的扩张,后端智能化应用成为未来行业的核心,并且随着平台开放云通等方面基础架构升级的逐步完善,后端智能化不断深入,网络化+高清化为安防智能化升级提供了产业基础。在安防智能化升级趋势下,产业的核心竞争力逐步转变为技术架构以及解决方案的落地能力,拥有深厚技术实力的企业将保持与行业变革同步,技术投入薄弱的小公司进一步淘汰,行业门槛提高,使得产业集中度有望进一步提升,行业格局持续优化。同时,在行业增长趋稳放缓的背景下,价格竞争激烈,高、中、低产品的界限日渐模糊,凭借规模效应带来的成本优势,龙头厂商的市场地位将进一步稳固。另外,从2010年至2017年,我国视频安防市场中运营服务占比上升了2%,而安防设备占比下降了8%。相对于欧美市场运营服务57%的占比而言,我国的运营服务比重依然较低,安防运营服务的巨大蓝海正待发掘,未来将迎来安防运营服务黄金周期。 投资策略:受平安城市建设,北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会等安保项目的掦动,我国视频监接市场迅速打开,并借助人工智能、亐计算等前瞻技术逐步将应用延伸至智能家居、智能交通、智能医疗、智慧城市等领域,整体市场规模持续扩大。芯片端:随着中国安防市场的迅速发展,在国产化趋势下,安防芯片市场迎来良机,建议关注国内芯片厂商国科微和富瀚微。 设备端:在价格竞争激烈,高、中、低产品的界限日渐模糊,凭借规模效应带来的成本优势,龙头厂商的市场份额有望进一步提升,同时,安防龙头大力开拓AI 技术的产品模式和应用市场,与现有解决方案相整合为企业铸就宽广的护城河,建议关注海康威视和大华股份。 风险提示: 1)技术更新换代风险:随着亐计算、大数据、人工智能等技术的不断演进,行业的业务模式和应用需求可能会随之演变。如果产业链公司不能密切追踪前沿技术的更新和变化,不能快速实现业务的创新发展,未来发展的不确定性风险将会加大;2)行业竞争加剧风险:国内安防芯片发展速度快,但国外企业在安防芯片领域起步较早,在规模和技术上有较大劣势。安防行业中游进入壁垒不高,竞争者采用低价策略,龙头不得不维持价格优势,行业附加值走低;3)国家政策风险: 国家政策的支持是安防行业繁荣的重要原因之一,未来国家政策的走向对安防行业的影响较大;4)汇率波动的风险:产业链中的大部分公司的采购及销售涉及外币计算,汇率波动会对其财务费用产生一定的影响。
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
热词推荐
MORE+- 1好吓人,不知道明天我们能不能坚持住,也幸亏马哥留了一手,没有冲动,把仓位控制了下(兆龙互连300913)
- 2欧菲光今天走了,看到10.75实际10块就走了,走的不理想,换掌趣科技更(掌趣科技300315)
- 3掌趣科技与悠米共同开发的“AI游戏创作平台”Demo展示在此对外发布!6月,掌趣(掌趣科技300315)
- 4掌趣科技再次挑战6.8元指日可待分析(3.19)(掌趣科技300315)
- 5发你深省,看懂掌声(掌趣科技300315)
- 6报告跟预期中差不多(掌趣科技300315)
- 7天山生物,持股第195天很多事,都是注定。23年开仓天山生物当天,盘后刑事二审判(天山生物300313)
- 8如果是真的,就当交学费吧,学活低头当孙子,广东深圳一套房就千八百万的,实(天山生物300313)
- 9应该去看看我去年11月9号之后几天的发言,再重复一遍当时的话也没啥意思,11月9(任子行300311)
- 10金科被ST了,中南建设也被ST了,华夏幸福股价也是马上跌倒了,好多人觉得荣盛发展(荣盛发展002146)
- 11股市没有固定的主力,主力是一个复杂的结合体,不是一个机构或者说一拨人,是控股股东(方正证券601901)
- 12不同意,我认为,不拉方正下去,就是为了让某大票出货,方正是最近唯一有热点(方正证券601901)
- 13看样子下周一要有个深V了。按一般规律,中信等被点名的会有大低开,上次中信被查低开(方正证券601901)
- 14主力高度控盘,想拉涨停就拉涨停,想打压股价就打压股价,不得不说这个股非常的磨人,(方正证券601901)
- 15方正证券启动(方正证券601901)
- 16估计你重仓了,于是使劲忽悠小白接盘,周一最好高开,你就可以跑出来了。如果(方正证券601901)
- 17终于擒到一只龙(方正证券601901)
- 18就周五观察方正走势,很多小散被洗掉,流出最多的是外资,涨停板挂的20w手基本全是(方正证券601901)
- 19本人因经营需要,拟于本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内,即2024年4月2(方正证券601901)
- 20减持公告:因本人近来资金需求,决定启动减持计划。拟定于2024年4月29日上午至(方正证券601901)
- 21选优:中金黄金↑,紫金矿业↑[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上(紫金矿业601899)
- 22比特币多少一枚,黄金就可多少钱一克。两者都是不可复制的有限资源,区别是一(紫金矿业601899)
- 23即将暴力拉升高股息金股:紫金矿业十中金黄金↑[上涨][上涨][上涨][上涨][上(紫金矿业601899)
- 24净利润总额冠军紫金矿业,第二名亚军为中金黄金↑[上涨][上涨][上涨][上涨][(紫金矿业601899)
- 25中字头迎来业绩浪:中金黄金十中粮糖业[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上(紫金矿业601899)
- 26中金黄金十紫金矿业[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨(紫金矿业601899)
- 27中金黄金十紫金矿业[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨(紫金矿业601899)
- 28中国中免我在79等你(中国国旅601888)
- 29顺祝仁兄生日快乐!我也是重仓中免,苦不堪言!唯一体会的就是下跌趋势的票,(中国国旅601888)
- 30疫情期间从八元多一家伙涨到四百元多,从此,随着业绩的不稳定和下滑及市场的下跌,股(中国国旅601888)
- 上海贝岭股吧
- 浙大网新股吧
- 华东科技股吧
- 隧道股份股吧
- 深赛格股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 永鼎股份股吧
- 苏州高新股吧
- 新安股份股吧
- 精达股份股吧
- 中国医药股吧
- 东风科技股吧
- 金健米业股吧
- 西部资源股吧
- 招商银行股吧
- 中联重科股吧
- 中国宝安股吧
- 中集集团股吧
- 德赛电池股吧
- 复星医药股吧
- 宇通客车股吧
- 中国建筑股吧
- 葛洲坝股吧
- 大唐电信股吧
- 华丽家族股吧
- 罗牛山股吧
- 中色股份股吧
- 京东方A股吧
- 新疆天业股吧
- 天坛生物股吧
- 抚顺特钢股吧
- 锦龙股份股吧
- 云天化股吧
- 振华科技股吧
- 国中水务股吧
- 华发股份股吧
- 飞乐音响股吧
- 青岛双星股吧
- 中国核电股吧
- 中国中铁股吧
- 西部矿业股吧
- 时代新材股吧
- 科达股份股吧
- 士兰微股吧
- 浦发银行股吧
- 中金黄金股吧
- 哈投股份股吧
- 航天晨光股吧
- 同仁堂股吧
- 维维股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 新五丰股吧
- 中航资本股吧
- 中金岭南股吧
- 丰原药业股吧
- 四环生物股吧
- 哈药股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 中国高科股吧