【牧童资讯热点前瞻】

中美贸易摩擦刺激菜籽油价格涨至年新高

可关注道道全（002852）、西王食品（000639）等国内食用油公司。

 

日用消费品进口关税7月1日起降低利好相关跨境电商

未来几年，在政策基本面保持利好的情况下，预计到2021年我国跨境电商的市场规模将突破3000亿元。青岛金王（002094）布局化妆品完整产业链，旗下电商平台悠可代理30多个国际名牌化妆品。潮宏基（002345）为国内中高端时尚消费品连锁企业，投资的拉拉米为中国销售海外产品规模最大的跨境电商企业之一。御家汇(300740)在国内线上独家代理日系医美品牌“城野医生”及韩国面膜品牌“丽得姿”；今年4月份取得美国高端洗发水OGX线上独家代理权。跨境通（002640）收购了跨境进口电商企业优壹电商，后者聚焦中高端家庭消费市场，经营品类包括母婴用品、营养保健品、个护美妆等。佳沃股份（300268）旗下国星股份是一家从事中高端进口海产品加工、销售的全渠道运营商和品牌商。西王食品（000639）016年成功并购了加拿大Kerr,后者主营运动营养产品和体重管理产品。

 

中国手游出海西方份额创新高行业迎来新增长点

海外市场突破为国内手游公司提供了新增长点，相关公司有望受益。游族网络（002174）、宝通科技（300031）等手游公司海外收入占比较高。

 

中国快递行业发展大会召开进一步升级行业信息化能力

上市公司中，诺力股份(603611)子公司中鼎集成为国内领先的智能物流系统综合解决方案提供商，目前已参与菜鸟物流嘉兴项目的合作，公司本部也在为菜鸟物流提供仓储搬运设备。嘉诚国际（603535）已与京东、菜鸟开展业务合作；公司自有两大物流基地天运（南沙）多功能国际物流中心及目前正在建设的嘉诚国际港分别坐落于自贸区及粤港澳大湾区的核心地段；募投项目之一为基于物联网技术的全程供应链管理智慧物流云平台。

 

中国电信采购10万台天通手机推动卫星通信进入手机时代

上市公司中，华力创通（300045）与蓝海天网科技有限公司联合研发天通手机。雷科防务（002413）为天通系列卫星提供关键单机“某频段多波束形成网络”。高新兴（300098）国内首批打通“天通一号”卫星电话的企业，公司与中国电信共同打造的T系列卫星电话，是第一款国产全网通+卫星手机，打破了卫星电话被国外垄断的局面。未来随着我国移动通信卫星系统的终端用户的增多，公司卫星电话产品将会放量，实现快速增长。

 

广东国资委进一步推进国企改革、圈定重点任务

广东省属企业改革试点工作座谈会29日召幵，由省国资委明确了进一步推进省属国企改革试点重点任务：在国有资本投资、运营公司试点方面，强化战略规划，打造市场化运作的专业平台；在集团层面混合所有制改革试点方面，强化市场运作和规范操作，提高资本运行效率；在集团层面股份制改革试点方面，引入战略投资者，实现战略协同、优势互补，建立规范的治理结构；在国有控股混合所有制企业员工持股试点方面，突出广东特色和加大改革的覆盖面。据了解，广新控股等省属集团企业参会并汇报了相关试点进展情况。广新控股目前是佛塑科技、省广集团、星湖科技的第一大股东，生益科技的第三大股东。

 

食品行业享受双重红利关注机构抱团标的

海天味业（603288）、安琪酵母（600298）等强势龙头个股仍值得关注。

 

并购大戏持续上演、零食巨头外在也很美

好想你（002582）：百草味未来三年坚果品类有望提价10%以上，叠加品类多元化加速推进提升高毛利产品占比，预计未来毛利率有望提升2pct至30%。竞争格局相对稳定、龙头默契控费背景下，公司销售费用率仍存压缩空间，未来销售费用率有望向15%方向靠拢。在毛利率提升、费用率下降预期下，未来三年公司净利率提升至8%水平。洽洽食品（002557）：在瓜子领域无强势竞争对手，洽洽基础原味葵花籽定价高于竞争对手5%-20%，拥有较强的定价权。公司原材料升级后尚未提价，随着需求回暖，传统产品提价能力和动力更强。

 

动力电池龙头扩产、关注上游锂产业链

本周大盘受外围市场拖累深度下蹲，超跌反弹可期，资金抱团的锂电池板块值得重点关注，如天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）等。

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【牧童资讯个股雷达】

康泰生物（300601）：核心产品百白破-Hib四联苗终端接种火爆，销售快速放量增长。2017下半年，巴斯德五联苗由于效价原因多批次批签发被拒，造成国内市场断货，并预计至少断货至2018年三季度。公司四联苗是五联苗的最佳替代疫苗，终端接种过程中，四联苗不仅替代Hib二类苗，还替代百白破一类苗。百白破每年批签发量超6500万支，超1600万人份，替代空间远超每年批签发量2000多万支的Hib；基于此，机构预计公司四联苗全年销量将达到450万支，有望贡献约4.5亿净利润。同时，公司不断加强四联苗直销团队建设，终端覆盖率持续提升，即使五联苗未来恢复上市销售，也不会对四联苗销售造成明显冲击。

 

伊利股份（600887）：近年来持续拓展非奶业务，积极布局功能性饮料市场。公司今年初推出豆乳新品植选，当前仍处于重点市场逐步铺货和培育期，短期预期应适当放低，但豆乳品类大空间值得期待。同时，公司近期推出筹备已久的功能性饮料新品“焕醒源”，定位对标红牛，功能性饮料市场空间已达到400-500亿元，空间仍在快速打开，行业龙头红牛商标授权纠纷仍未落地，给市场新进入者带来广阔开拓机会。公司布局功能性饮料是切入非乳健康食品领域重要一步，从乳业龙头迈向健康食品龙头，价值有望提升。 此外，公司当前从市占率、收入增速及未来潜力业绩弹性角度看，价值均在不断提升。今年6月，公司被纳入MSCI指数，境外资金比重不断提升，也将推动公司估值体系重构。

 

兖州煤业（600188）：2017年煤炭产能增加了30%，据悉，2018年产能将继续释放，还能增长20-30%。价格方面，在全行业供给端受限，需求端夏季用电高峰在即的背景下，煤价将相对坚挺。另外，甲醇作为公司次要产品，价值容易被忽视。公司目前产能为160万吨，预计到2019年达到300万吨，同时与集团公司合计产能控制着国内40%-50%的供应量，在甲醇市场上话语权比较大。甲醇一季度均价2500元/吨，5月份达到3300元/吨。

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【牧童资讯新股申购】

亿嘉和：申购代码732666，申购上限1.70万股，申购价格34.46元，公司主营电力系统智能化产品和服务。

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【牧童资讯多空博弈】

市场开始暴跌两市共计成交4383亿元

周三，沪深两市受贸易战影响，低开低走，大幅下跌，沪指走出了六连阴行情。截至收盘，沪指跌2.53%报3041点，深成指跌2.35%报10106点，创业板指跌2.67%报1726点。两市共计成交4383亿元，较上个交易日增加306亿元；主力合计净流出265亿元。盘面上，仅食品饮料与酿酒等板块收红，电信运营、供气供热、船舶等板块跌幅居前。

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【牧童资讯龙虎榜】

30日主力资金抢筹1股净买入额超过2亿元

在30日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过2亿元，为药明康德（603259），净买入额2.28亿元。当日药明康德第一大买入席位为国泰君安上海江苏路证券营业部，买入额28400.84万元。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是酒鬼酒、顺鑫农业、恒邦股份，金额分别达0.97亿元、0.60亿元、0.55亿元。恒邦股份主营黄金采选、冶炼及化工生产，该股周三强势上涨主要受中美贸易战影响，资金避险情绪浓厚。

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