中汽协新能源车3月产销6.8万辆,行业淡季不淡    根据中汽协统计,2018年3月中国新能源车产销均完成6.8万辆,同比分别增长105%和117.4%,其中纯电动车产销分别完成5.1万辆和5.2万辆,同比分别增长91%和105.9%,插电式混动车生产1.7万辆,销售1.6万辆,同比分别增长163%和167.2%。1~3月,新能源车累计完成生产15万辆,完成销售14.3万辆,同比分别增长156.9%和154.3%。    3月中汽协新能源车产销数据的高增长进一步验证了我们对于新能源车行业上半年淡季不淡的判断。具体公司方面,目前仍继续建议关注上游资源相关标的(有色组覆盖);看好低估值的电池和pack环节(详细见深度报告《动力电池:国之大器,锂电崛起》),重点推荐东方精工,其他环节关注隔膜环节的星源材质、电池环节的国轩高科、电解液环节的天赐材料。    弃风限电改善明显,一季度风电发电量大增    根据调度快报,一季度风电发电量955.6亿千瓦时,同比+37.9%。显示了强劲的限电改善趋势。龙源电力公告的发电量情况也显示了这样的结果,2018年一季度风电发电+33.16%。限电改善为后续行业发展提供空间。    随着弃风限电改善,此前6个红色限电区域中已有四个省解除了红色预警,其中宁夏和内蒙已开始有新增项目批复,从而为后续风电装机提供了强劲的支撑。锡盟发改委近期核准了锡盟7GW风电及外送通道项目,总投资约521.7亿元,预计大部分项目将在2018年内开工建设。分散式风电和海上风电积极推进。分散式风电,河南、河北和山西等地已经批复超过7GW,预计中部地区5-6个省份短期内将成分散式风电重点推进的省份,从而为风电装机贡献明显增量。行业复苏确立,龙头受益明显,重点关注港股风电运营商,重点关注金风科技,天顺风能,泰胜风能,福能股份,太阳能等。    博鳌亚洲论坛海南闭幕,人工智能、智能制造成为热点    4月11日,历时4天的博鳌亚洲论坛2018年年会正式落下帷幕。今年的博鳌论坛设立了《让人工智能“落地”》《未来的生产》等分论坛,人工智能、智能制造已经成为新一轮科技和产业革命的两大主角,获得了更多企业的关注。传统制造业在未来的生产会经历三个发展阶段:自动化、数字化、智能化,在新兴科技面前,企业的传统模式将发生变化,而人工智能对于制造业的变革,将在这三个阶段逐步实现。    智能制造、人工智能等等,都是目前新经济的重要赛道,对于促进我国产业转型升级、建设制造强国具有重要意义。重点关注汇川技术、信捷电气、宏发股份、正泰电器等。    风险提示    新能源车产销不及预期;弃风限电改善不及预期,风电装机不及预期等,工控景气度不及预期等。

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