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　　福瑞股份6.22亿定增控股力思特 王冠一放弃上市公司控制权

　　来源：证券时报e公司

　　停牌半年后，福瑞股份（300049）终在6月3日晚间披露了一份定增收购预案，该笔交易未构成重组上市。而曾经承诺“不谋求上市公司控制权”的央企国投高新，此次收购后将成为福瑞股新的控股股东。

　　据收购预案，福瑞股份此番拟以发行股份的方式，购买国投高新、力思特集团以及霍尔果斯力思特合计持有的力思特87.32%的股份；其中，国投高新持有力思特75.91%的股份。该笔交易作价6.22亿元，发行价格拟定为14.05元/股，涉及发行股份约4430万股。

　　因此次收购全额以增发股份的方式购买，这将导致上市公司股权结构的重大变化。本次交易前，王冠一直接及通过旗下福创投资间接控制上市公司合计17.35%的股份，为公司实控人。

　　此次收购完成后，王冠一控制上市公司股份比例将降至14.85%，而国投高新将直接持有上市公司20.39%的股份，成为公司新的控股股东；国投高新母公司国投集团将成为福瑞股份新的实控人，并承诺5年内不存在变更上市公司控制权、调整主营业务的相关安排。

　　事实上，据公开资料，国投高新在福瑞股份上市之初便持有公司16.21%的股份，为该公司单一大股东。福瑞股份上市后，国投高新曾一路减持，如今又拟入主。本次交易前，国投高新还持有福瑞股份9.18%的股份。

　　值得关注的是，国投高新曾向福瑞股份出具了长期有效的《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，因此，本次交易实施前，福瑞股份还需召开股东大会审议豁免该承诺事项。 

　　从产业构架来看，福瑞股份目前主要从事肝病领域的药品及医疗服务业务，公司主要产品包括用于慢性肝炎肝纤维化以及早期肝硬化的复方鳖甲软肝片，和专门用于治疗脂肪肝的壳脂胶囊，研发的主要诊断产品为 FibroScan 系列肝纤维化诊断仪器以及评估慢性肝病的血检分析工具等。 

　　而国投高新旗下的力思特，也是一家制药企业，该公司产品以抗胆碱药物为主，覆盖抗感染性药物、呼吸系统用药、消化系统用药、心血管系统用药、多肽类药物等，其中主导产品长托宁属国家一类新药，主要用于麻醉前给药和有机磷中毒解救。 

　　力思特曾在2015年挂牌新三板，今年2月摘牌。从近年的业绩表现来看，2016年-2017年度，力思特分别实现营业收入1.46亿元、1.92亿元，净利润2829万元、3678万元；今年1-2月，该公司营业收入2157万元，净利润180万元。

　　根据中企华资产评估出具的报告，力思特100%股份价值为7.13亿元，较其净资产账面值增值4.72亿元，增值率195.49%。

　　福瑞股份表示，通过本次交易，上市公司将提高其在药物研发、产品组合、客户规模等领域的实力，并将其产品种类扩展至抗感染、抗胆碱等领域。未来，上市公司将发挥力思特在研发、营销、采购、管理等方面的协同效应，降低运营成本，进一步提升盈利能力。 

　　除前述收购事项之外，福瑞股份还在推动另一项重大资产收购。5月8日，福瑞股份曾披露，公司与新三板企业优德医疗（839705）相关股东签署了协议，拟现金收购该公司58.69%的股份。

　　优德医疗主营高端康复设备、医疗电子产品，初步估值约为16亿元。2017年，该公司实现营业收入1.84亿元，同比增长19.15%；净利润5295万元，同比增长58.84%。

责任编辑：张恒

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