2018互联网趋势报告发布,人口红利消退,云计算引领增长。“互联网女皇”玛丽〃米克尔发布2018年版《互联网趋势报告》,随着互联网普及率即将超过50%,依靠人口红利的智能机销售增速明显放缓。但新趋势已显现,大数据+个性化、科技公司研发费率进一步提升、企业软件依托云平台进一步消费化,2018年Q1全球云计算龙头服务收入增速高达58%。我们认为,随着云计算、大数据、AI三大技术应用从新技术进入产业化应用阶段,并进一步实现融合,互联网、IDC厂商开始将更多的资源投向B端市场,工业互联网的落地、生产效率提升、企业信息化升级也符合进入管理阶层的互联网一代的实际需求。因此,我们看好云计算、IDC、大数据、工业互联网、物联网板块,建议关注受益品种:天源迪科300047、光环新网300383、中际旭创300308、东土科技300353、日海通讯002313。    富士康将于6月8日敲钟上市。工业富联将于6月8日在上交所上市。发行价13.77元,上市流通市值153.95亿元,为近三年最大的IPO上市流通市值。我们认为,作为“中国智造”的领军企业,富士康的上市,将大力推动工业互联网进程,长期看好工业互联网板块,建议关注受益品种:东土科技300353、东方国信300166、宝信软件600845。    中国移动2018年特种光缆集采结果出炉,亨通份额第一。中国移动公布2018至2019年特种光缆产品集采结果,共七家企业中标,其中亨通、烽火、长飞、富通均获得10%以上份额,亨通居首,份额已经突破20%,行业集中度进一步提升。建议关注:石英股份603668、亨通光电600487。    上周大盘下跌,通信板块下跌。从细分行业指数看,光通信、区块链、通信设备、运营商分别下跌2.4%、4.8%、5.7%、6.3%,表现优于通信行业平均水平。物联网、移动互联、卫星通信导航、量子通信和云计算分别下跌7.0%、7.0%、7.3%、9.0%、11.0%,表现劣于通信行业平均水平。    风险提示:5G进度不达预期;运营商资本开支进一步下滑;光通信建设需求增速放缓。

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