从3月份起,中美贸易摩擦达到新高度,先是特朗普签订了总统备忘录并宣布对600亿美元中国商品征收惩罚性关税,到美国贸易代表办公室列出1300种中国产品征税25%的关税,再到以中兴通讯未履约为由禁止美国企业向其销售限制商品,国产芯片实现自主可控的重要性不断升温。在4月20日、21日的全国网络安全和信息化工作会议上,习主席提出核心技术是国之重器,要下定决心、保持恒心、找准重心,加速推动信息领域核心技术突破。当前时点,我国对于实现集成电路国产化的政治决心达到空前高度,内外环境都在凸显核心技术突破的紧迫性。近期我们也看到国内许多社会资金也纷纷加入到集成电路产业中来,包括BAT、恒大集团在内的一批优质企业,纷纷表态进军集成电路产业,特别是阿里巴巴近期收购中天微100%股权,至此阿里巴巴形成了以中天微、耐能、寒武纪、深鉴科技及BarefootNetworks在内的芯片生态布局。    此外,电子各细分板块近期皆有积极变化。消费电子方面,3月国产手机品牌旗舰新机销量火热,双摄像头、双面玻璃、异型全面屏、无线充电成为主要升级方向。LED方面,建议积极关注MiniLED、MicroLED的商用进度。面板方面,柔性OLED技术成熟度攀升明显,京东方成都6代线综合良率达到65%左右,国内进度与终端渗透率均显示了柔性OLED面板应用前景的确定性。被动器件方面,电阻、电容与电感持续涨价,建议专注拥有量价齐升逻辑的标的。

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