市场及板块走势回顾上周,计算机板块下跌4.81%,同期沪深300下跌1.20%,创业板指下跌5.26%,板块跑输大盘。上周,我们重点推荐的云计算新标的东华软件因为腾讯入股位列涨幅榜前10,跌幅居前的公司主要是次新股。我们认为近期调整与行业基本面无关,主要受市场风险偏好降低影响。当前位置,龙头公司的估值已经比较安全,重点推荐工业互联网等板块。    继续看中期反转,首选云计算/工业互联网+国产化自主可控,存量“独角兽”有望迎来估值体系重塑。云计算/工业互联网重点看好用友网络、浪潮信息、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、广联达,建议关注赛意信息、鼎捷软件、卫士通等。国产化自主可控重点看好浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科、中科曙光,建议关注北信源、同有科技、东方通等。独角兽上市将重塑A 股科技股估值体系,重点关注存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁健康、长亮科技、恒生电子、东华软件、航天信息等。    行业观点及重点推荐近期调整与行业基本面无关,重点推工业互联网板块月,计算机板块下跌6.39%,调整幅度较大。我们认为,近期调整与行业基本面无关,主要受市场风险偏好降低影响。工业互联网板块过去两个月持续调整,相关公司安全比较很高。考虑行业扶持政策持续推进,再加上“工业互联网”第一股工业富联将于6月8日在上交所敲钟上市,有望重燃板块热情,重点推用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际等。    继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估,关注标的:    1)存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁健康、长亮科技、浪潮信息、恒生电子、广联达、启明星辰、中科曙光2)工业互联网/云:用友网络、金蝶国际、东方国信、汉得信息、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件3)国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科4)低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

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