海航控股拟收购集团百亿资产募资70亿 淡马锡认购7亿|海航控股
海航控股拟收购集团百亿资产并募资70亿,淡马锡参与认购7亿
陈姗姗
停牌半年的海航控股(600221)在6月8日晚上11点后,一口气发了33个公告,披露了...
海航控股拟收购集团百亿资产并募资70亿,淡马锡参与认购7亿
陈姗姗
停牌半年的海航控股(600221)在6月8日晚上11点后,一口气发了33个公告,披露了购买海航集团旗下百亿资产和募集70亿配套资金的预案。
第一财经记者梳理公告后发现,这次交易主要分为发行股份购买资产与募集配套资金两个部分。
交易完成后,海航控股的实际控制人将发生变化,由海南省国资委变为海南省慈航公益基金会。
(上图为原实际控制人)
不过,由于上海证券交易需对预案等相关文件进行事后审核,公司股票仍要继续停牌,待得到上海证券交易所审核意见且回复后才能复牌。
此次海航控股拟通过向被收购资产所有方(即“交易对方”)发行股份的方式,向海航航空集团购买其持有的海航技术60.78%股份、 HNA Aviation 59.93%股份、天羽飞训100.00%股权;向海航西南总部购买西部控股60.00% 股权;向天津创鑫投资购买其持有的西部航空29.72%股权。
其中,西部航空是海航集团旗下众多航空公司中的一家低成本航空,与海航控股的主营业务相同;海航技术及 HNA Aviation 下属经营主体 SR Technics Switzerland 的主营业务则是航空器维修;天羽飞训的主营业务为飞行培训,都属于为海航控股航空主业提供支持和保障作用的航空客运上游。
交易完成后,海航技术和天羽飞训成为海航控股全资子公司,HNA Aviation和西部航空成为海航控股的控股子公司,标的资产合计作价初步确定为 104.78 亿元,公司拟发行 3,358,347,663 股的方式支付上述全部交易对价。
此外,海航控股还计划以询价方式,向包括 Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行 A 股股票募集配套资金,募集资金总额不超过人民币 70.34亿元。
值得注意的是,Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd即为新加坡的主权财富基金淡马锡富敦投资有限公司(下称“淡马锡”),博鳌亚洲论坛期间,淡马锡就曾与海航集团签署商业合作备忘录,就航空、物流等领域探索商业合作。
此次参与海航控股的配套资金募集,也算是双方合作备忘录的实质落地。根据预案披露的信息,淡马锡此次拟认购的金额为7亿人民币,如果海航控股实际募集资金总额不足70亿人民币,则淡马锡认购金额调整为海航控股实际募集资金总额的10%。
除了淡马锡,其他特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。
预案指出,70亿的募集配套资金拟投入用于建设⑴海航技术天津发动机维修投资项目;⑵海航 技术西安附件维修投资项目;⑶重庆天羽航空培训中心项目;⑷陕西长安天羽飞 行培训中心项目;⑸天羽飞训海口培训中心购买飞行培训模拟机扩产项目;⑹西 部航空重庆江北机场生产基地二期建设项目;⑺西部航空购买 4 架飞机。
不过,海航控股在公告中也表示,此次交易的正式方案尚需上市公司董事会、股东大会审议通过,并需取得海南省国资委的批准;其中购买西部航空29.72%股权尚需取得民航局西南管理局批准,向海航西南总部购买西部控股 60.00%股权的事项也尚待西部控股其他股东重庆渝富放弃优先购买权; 此外,本次重大资产重组还须经中国证监会并购重组委审核通过,并经中国证监会核准。
责任编辑:王萌
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
热词推荐
MORE+- 1中公呢:说它是垃圾股,因为长时间阴跌;说它是一个好股票,因为它每一次都会让你赚钱(亚夏汽车002607)
- 2发现没有,很多票现在这么玩,第一季度盈利,第二季度盈利,第三季度盈利,第(亚夏汽车002607)
- 3我来说说世纪华通为什么开板?(世纪华通002602)
- 4我个人不喜欢炒小盘和概念类业绩差的股票,但是这些票真要玩就要跑的快,要灵活,要把(世纪华通002602)
- 5重大好消息!明天涨停(世纪华通002602)
- 6抖音平台九一开分成,对小游戏头部玩家三七算是大利好,也减小对微信一个平台的依赖,(三七互娱002555)
- 7股票这个东西是刚开始非常难什么都要学,历史,政治,大宗商品,交易心理学,(三元生物301206)
- 8财务美化是个好东西三元生物的年报毛利率只有3!也就是说扣除人工房租生产成本后三元(三元生物301206)
- 9早盘波大侠建仓了中信海直今天低空经济板块不错,选择了龙头中信早在前几日就一直在关(中信海直000099)
- 10自己看下下午的分时就知道了 2:26和 2:33. 分的时候,每次有人想(设计总院603357)
- 11商用密码+华为概念+信创+国产软件格尔软件触及涨停。近一年涨停4次。异动原因揭秘(格尔软件603232)
- 12主力还比我们小散急日月从2月6号转势开始成交量稳步放大'从原来的每天1亿多到今天(日月股份603218)
- 13这是只潜力大牛股,目前已经改变了前期长期下跌趋势,从前段时间突破重要技术线来看,(日月股份603218)
- 14新产品磷酸锰铁锂碳拉米电池!供不应求!固态电池!产值百亿元(日播时尚603196)
- 15早盘介入,网达软件该股趋势不错,只要大盘不调整,下午就有望封板。[胜利]恭喜同车(网达软件603189)
- 16昨天T飞了网达软件的低仓今天13块再补回来还做14到14.4的突破预期[加油]长(网达软件603189)
- 17这是什么破玩意,涨不动,跌起来贼6@驹哥哥 @老乡别走马上拉升 @菜鸟霸王(新泉股份603179)
- 18如果你打算将炒股进行到底,那么这篇文章建议看三遍!或许不能帮助你一跃成为高手,但(维远股份600955)
- 19早评:众多利空来袭!A股迎来关键时刻周五,美股和富时中国A50以及恒生科技指数期(维远股份600955)
- 20后续持续调整为主(bk0475)(04-27)
- 21这几天在调整的时候,就可以买点。一般而言,股价创新高后,回调整理一段时间(中国海油600938)
- 223月份三桶油年报全部披露完毕,仅有中国石油年报业绩实现正增长。我们来瞧一下三桶油(中国海油600938)
- 23老头原来不是在中石化唱多的么?活活把中石化从7块唱回了5块。这次又来中海(中国海油600938)
- 24股吧都不热闹,不少人离场了吧,都在等回调,可惜马上又要新高了 (中国海油600938)
- 25咱们就守着海油,不去外面当接盘侠 (贵州茅台600519)
- 26国际原油价格高位运行助推中国海油迈向新台阶。(中国海油600938)
- 27自30.88涨停日以来,净增仓0股,成本由16.228元下降0.595元至15.(中国海油600938)
- 28国际原油暴跌,逢低买入中国海油机不可失。(中国海油600938)
- 29药明今天做了倒差价多了0.21[哭][哭][哭] (中国海油600938)
- 30中国海油的大跌为踏空的投资者提供了买入机会。(中国海油600938)
- 上海贝岭股吧
- 浙大网新股吧
- 华东科技股吧
- 隧道股份股吧
- 深赛格股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 永鼎股份股吧
- 苏州高新股吧
- 新安股份股吧
- 精达股份股吧
- 中国医药股吧
- 东风科技股吧
- 金健米业股吧
- 西部资源股吧
- 招商银行股吧
- 中联重科股吧
- 中国宝安股吧
- 中集集团股吧
- 德赛电池股吧
- 复星医药股吧
- 宇通客车股吧
- 中国建筑股吧
- 葛洲坝股吧
- 大唐电信股吧
- 华丽家族股吧
- 罗牛山股吧
- 中色股份股吧
- 京东方A股吧
- 新疆天业股吧
- 天坛生物股吧
- 抚顺特钢股吧
- 锦龙股份股吧
- 云天化股吧
- 振华科技股吧
- 国中水务股吧
- 华发股份股吧
- 飞乐音响股吧
- 青岛双星股吧
- 中国核电股吧
- 中国中铁股吧
- 西部矿业股吧
- 时代新材股吧
- 科达股份股吧
- 士兰微股吧
- 浦发银行股吧
- 中金黄金股吧
- 哈投股份股吧
- 航天晨光股吧
- 同仁堂股吧
- 维维股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 新五丰股吧
- 中航资本股吧
- 中金岭南股吧
- 丰原药业股吧
- 四环生物股吧
- 哈药股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 中国高科股吧