上周东财电子设备行业上涨2.81%,上证指数下跌0.26%,报收收3067.15点,沪深300指数上涨0.24%,创业板指上涨0.12%。东财电子设备三级子行业中,光学元件板块涨幅最高,达8.24%。    上周,美国商务部将对中兴罚款14亿美元,取代此前的7年芯片禁售令。而大基金6月4日接连投资三家半导体公司,其中9.49亿元入股太极实业(600667),1.5亿元与国科微(300672)成立合伙企业,10亿元增资燕东微电子。太极实业主要从事半导体封测、模组装配和测试等业务;国科微是广播电视、智能监控、固态存储、物联网等领域大规模集成电路设计厂商;燕东微电子则是国内领先的集成电路IDM厂商。    我们认为,尽管中兴目前与美达成和解协议,缓解了缺芯之急,但此次事件却为国家敲醒警钟,再次坚定了实现我国芯片自主可控的目标。随着大基金二期募集进行,集成电路产业有望迎来投资热潮。    【配置建议】    建议关注集成电路概念;    建议关注A股电子设备板块相关公司,如半导体封测厂商太极实业(600667),如集成电路设计厂商国科微(300672)。    【风险提示】    集成电路产业发展不及预期;    宏观经济发展不及预期。

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