返璞归真:行业性价比回归,区间配置型机会    计算机行业经过两年半的下跌及业绩增长消化,估值回归到过去长期的底部区间,传统行业的大幅上涨使得行业间相对估值收敛,性价比逐步凸显。2018Q1计算机行业重仓占股票投资市值比涨至3.2%,持仓比例出现大幅反转    成长股中的价值投资:产业主题+边际改善+龙头真成长    CDR细则即将落地,独角兽渐行渐近。    投资策略:在成长股中寻找价值投资机会。从三个维度把握:主题(云计算、网络与信息安全、医疗信息化等)、边际改善(公司股权关系、公司治理优化、公司业务结构调整、管理层执行力提升等)、龙头真成长(优质赛道中的优质公司)    沐浴新时代的春风:云计算、网络与信息安全、医疗信息化    云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,云计算的优势体现在基础架构和商业模式,未来潜力巨大;    信息安全的特征是事件和政策驱动,行业将迎来新的高速成长期,行业内的龙头公司将获得估值溢价;    新一代核心医疗信息系统到来,医疗IT公司欣欣向荣,看好大型综合供应商    个股推荐:航天信息、今天国际、恒生电子、卫宁健康、启明星辰、美亚柏科。

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