以询价方式定增增发募资10亿元,八大处参与认购不低于公司本次发行股份总数的10%,6月11日,公司公告,向包括公司控股股东八大处控股在内的不超过10名特定对象以询价方式定向增发股票,募集资金10亿元,其中八大处认购比例不低于10%。目前控股股东八大处控股持有公司1.63亿股,占总32.60%,本次发前前后公司实控人不变,仍为海淀区国资委。八大处控股所认购股票限售期为36个月,其他特定投资者认购的本次非公开发行股票的限售期为12个月。    本次非公开发行股票募资总额不超过10亿元,拟投资于青少年高品质素质教育平台项目。青少年高品质素质教育平台项目致力于为4-18岁青少年提供一站式、高品质素质教育及成长培养的教育综合服务平台。该项目以市场需求为导向,以一站式素质教育中心为载体,以艺术、体育、科学思维和素质拓展等多元化的素质教育产品培训和服务为龙头,以标准化的课程体系和完备的师资力量为重点,以在线学习平台和智能教室为手段,以一体化教育培训配套设施和完善的运营管理信息系统为支撑,在天津、北京及其他多个城市开设青少年素质教育中心。 定增募资10亿打造高端艺体培训项目,协同延展产业发展,实现高端艺体资源变现,巩固青少高端教育课内外品牌价值。具体来看: 第一:拓展延伸现有教育产业布局,丰富业务架构,实现服务学生课内外资源打通。 第二:凯文极具高端豪华艺体资源禀赋,募投项目实现优质资源变现,丰富利润增长点。    本次募投项目“青少年商品质素质教育平台”,第一、与公司现有国际学校业务在受众学员上具有较高的重叠性;。第二、充分发挥公司在各类教育资源方面的竞争优势,打造差异化、高品质的素质教育培训体系与平台;第三、有利于凯文抓住素质教育市场战略发展期,利用既有教育资源优势,延伸现有教育产业布局。    维持盈利预测,给予买入评级,实控人海淀国资委教育资产优厚,凯文海淀携手清华附,借力其优质国际教育办学经验加快自身发展,缩短培育期打造良好口碑;凯文朝阳增加高端艺术体育等素质培训,实现差异化定位。未来通过自建和管理输出进行外延扩张。公司是A股教育资源较为充足的公司之一,专注打造高端优质国际教育品牌。由于目前公司两所学校尚处于培育期,同时考虑到17年非经常性损益影响,我们预计公司18-20年EPS分别为0.06/0.24/0.47元。    风险提示:定向增发存在失败风险、中国国际教育行业发展不达预期。

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