航空:短期政策摇摆,长期逻辑清晰    政策摇摆导致预期混乱,但超级周期的中长期逻辑,进一步被验证。继续推荐三大航与吉祥航空。    绝对收益品种    绝对收益配置意愿提升:增持建发股份、长久物流与粤高速A等少数高速公路;    新投资机会或将出现:6月提前布局长期逻辑清晰,且中报超预期品种。    航运仍需寒冬,快递版图重绘    航运仍需寒冬持续,才能实现出清;    快递行业版图重绘,非时效网络快递分化加剧,时效城配继续快速崛起。

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