上周计算机板块行情回顾。    上周中信计算机指数上涨1.05%,跑赢沪深300指数0.81个百分点,板块成交额1231.77亿元,较前一周环比下降16.41%。子行业层面,车载HMI涨幅最大(6.65%),其次是工业互联网(4.87%)和企业互联网(4.56%)。个股层面,涨幅前三的个股为科创信息(23.26%),赛意信息(20.69%),朗新科技(19.05%)。    本周聚焦:从Nutanix发展历程看超融合市场成长空间。    深信服的上市让市场对超融合重拾关注。我们通过分析全球超融合领军企业Nutanix发展历程得出以下结论,1)超融合是软件定义趋势下的技术替代。其在同一套服务器单元设备中同时集合计算、网络、存储和服务器虚拟化等资源和技术,具备低成本、易部署、管理便捷等优点,可作为企业级客户构建云数据中心的基础单元,并具备逐步替代传统架构数据中心的基础,市场潜力巨大;2)从Nutanix发展阶段来看,海外超融合市场正步入高速成长期。市场参与者主要包括创企、传统IT厂商、虚拟化企业等;3)区别于海外需求来自升级换代,国内目前仍处在云计算基础设施建设高峰期,超融合架构的部署优点使得其成为部分企业首选,潜在替代空间达数百亿量级。    上周行业要闻精选。    1)工信部重磅发布《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》;2)美国宣布造出运算能力“最强大”的超级计算机Summit,浮点运算速度峰值可达每秒20亿亿次。    本周核心观点及投资建议。    近期受海外宏观环境等不确定因素影响,市场情绪持续偏谨慎,计算机板块维持震荡行情。我们认为,随着贸易战等不确定性靴子落地,叠加板块部分优质个股出现一定程度回调,估值回落至相对合理水平,板块后续的投资可以逐渐乐观。维持围绕“业绩主线”与“边际改善主线”的选股策略,其中,1)业绩主线持续重点推荐汉得信息、宝信软件、华宇软件、东方国信等业绩确定品种;2)边际改善主线推荐广联达、美亚柏科、东方财富、恒生电子、用友网络、浪潮信息、泛微网络。    风险提示:    1.宏观环境不确定加剧;    2.创新技术产业化推进不及预期。

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