一周行情表现    本周,计算机(申万)指数下跌5.82%,上证综指下跌1.48%,创业板指下跌4.08%。期间,上证震荡下行,跌破前期3041点创出3008点新低,创业板指亦一路下行。板块方面,钢铁、房地产、银行涨幅靠前,通信、计算机领跌。涨幅前五的个股是万集科技、湘邮科技、安居宝、宝信B及东方国信;跌幅靠前的是捷顺科技、常山北明、赛意信息、神州泰岳和朗新科技。    行业重要动态    工信部发布《2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单》,其中工业互联网平台实验测试项目共有8个入选。我们认为此次创新发展工程拟支持项目名单的公布是落实《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》的重要一步,相关入选厂商有望受益产业发展及政府支持双重红利,建议关注用友网络和东方国信。    2018年6月29日至7月1日,CCF-GAIR 2018——2018年全球人工智能与机器人峰会将在深圳召开,CCF-GAIR大会是目前本土人工智能领域规格最高、影响力最大的峰会。随着国家政策的扶持以及整个产业界的推动,人工智能市场规模将保持快速增长,我们认为此次高规格峰会的召开或将提升人工智能热度,对板块形成催化,建议关注相关AI标的。    公司重要公告    神思电子、合众思壮、飞利信、捷顺科技、荣科科技、汉得信息发布投资公告;榕基软件、捷成股份发布增持公告;华胜天成、创业软件、同方股份发布战略合作公告;安居宝、中海达、超图软件发布半年度业绩预告;证通电子发布回购公告;神州信息发布减持公告。    周策略建议    方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情,本周计算机板块领跌,后半周多家强势个股出现大幅调整情况。我们上周提示“上证指数再次临近3041的区间底部,全周量能持续萎缩,观望情绪明显,且美联储加息、特金会、加征关税名单公布等多重事件窗口,观察为主”,本周加息、加税落实,贸易摩擦再次升级,预计对情绪面将产生较大影响。计算机板块方面,短期可关自主可控及中报预告超预期标的,中长期寻求成长确定品种布局,建议关注美亚柏科(300188)、用友网络(600588)、广联达(002410)、四维图新(002405)、新大陆(000997)、创业软件(300451)等机会。    风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。

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