早评

1.人民币贬值刺激出口、维生素行业再添利好

据中国饲料信息网监测，维生素涨价潮正在扩散。继维生素D3一周上涨60%后，维生素B2从月初的120元/kg涨至160元/kg,涨幅达到33%。泛酸钙从月初的75元/kg涨至95元/kg，涨幅近27%。目前，部分品种如生物素(VB7)、叶酸(VB9)等货源趋紧，部分厂家暂停报价，酝酿涨价。业内认为，近期人民币兑美元持续走弱，以出口为主的维生素行业再添利好。中国是全球最大维生素出口国，2017年产量占全球的70.9%。人民币贬值，一方面将刺激下半年维生素出口，另一方面增加企业汇兑收益。

点评：新和成和圣达生物将会出现短线投资机会

2.硅晶圆行业高景气持续、产业链公司望受益

全球第三大半导体硅晶圆厂环球晶圆董事长徐秀兰近日表示，半导体硅晶圆供不应求，环球晶圆产能到2020年全满，有客户开始洽谈2021到2025年订单，且价格不会低于2020年的价位，这意味环球晶圆订单能见度长达七年，堪称目前景气能见度最佳的电子业。目前，市占率逾95%的前五大厂商产能即便2019到2020年也都已经被预订。

点评：上海新阳和晶盛机电将会受益

3.苹果发布iOS12公测版、AR推升光学创新需求

苹果公司推送iOS12首个公开测试版，这将是iPhone和iPad的下一代操作系统。iOS12的推出，意味着苹果正在加大对增强现实(AR)技术的投入，新功能"Memoji"能使用户创造自己特有的3D动态表情形象，并首次识别眨眼睛、吐舌头等面部动作。行业分析师预计，明年下半年发布的新款iPhone会有重大创新，无论采用三摄像头或可测深度摄像头，光学模块的用量都将显著增加。

点评：歌尔股份、欧菲科技将会受益

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