本周核心观点:据美媒报道,美国财政部正在起草相关限制性措施,要阻止至少25%的中国公司购买美国公司。此外,美国商务部和国家安全委员会正在提议加强出口管制,防止相关技术被输出中国。    由于半导体和宏观经济关系紧密,供应链遍布全球,特朗普政府的举动引起了投资者恐慌。贸易争端从“征收关税”到“限制高科技对华出口”再到“加强出口管制和投资限制”等不断升级,中美诉求的分歧也越来越多地浮上了水面。对于这一系列冲突,我们不得不正视并加以全面而深入的分析。    本周投资建议:本周我们关注中报行情。在国际因素影响,板块情绪受到压制的背景下,中报将成为未来中短期内市场关注的焦点。尤其是近期TMT板块调整,估值处于历史低位。建议布局中报有望超预期增长的公司,如:浪潮信息。    上周市场回顾:上周,沪深300指数下跌3.51%,IT板块表现弱于大盘。电子(申万)指数下跌8.58%,计算机(中信)指数下跌9.39%,通信(申万)指数下跌10.05%,互联网传媒(申万)指数下跌6.75%。    行业要闻:中移动公布5G终端演进路线:年底推通用模组明年发布手机;MEMS2018~2023年CAGR达17.5%;小米公开招股:预期7月9日上市每股22港元    风险提示:贸易战进一步发酵风险;行业竞争风险;预留合适的安全边际。

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