本报告导读:上周计算机板块指数上涨1.05%;云计算进入商业落地期,推荐企业SaaS板块机会;推荐人工智能、企业级云服务、金融科技、制造业信息化和信息安全子板块。    上周大盘上涨,计算机板块走势强于大盘。上周沪深300指数上涨0.24%,收于3779.62点。上周计算机行业指数上涨1.05%,网络安全、IPV6、移动互联网等板块表现较好。 推荐行业景气度高、成长性强、具备核心竞争力的龙头标的。计算机行业的投资应更多的重视行业市场空间与景气度,行业竞争格局以及公司在其中构筑的竞争优势,真正能“长大”的公司将获得投资者的亲睐并享受高估值。 6月7日,工信部公布了《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》,未来三年实施三步走战略,可操作性极强。基于海量工业数据所蕴含的巨大价值,工业互联网产业发展在中央的行动规划中排名十分靠前。工业互联网是制造业升级的核心亦是基础,在智能制造国家战略加持下,工业互联网有望率先迎来细分行业的拐点。推荐在制造业自动化、信息化布局领先的上市公司。推荐标的:今天国际(300532)、金蝶国际(0268.HK);受益标的:东方国信(300166)、宝信软件(600845)、汉得信息(300170)、用友网络(600588)。    子板块推荐人工智能、企业级云服务、金融科技、制造业信息化、信息安全。人工智能:随着各应用领域订单逐步释放,AI板块公司会迎来业绩和估值齐升。推荐标的:科大讯飞(002230)等。企业级云服务:随着云计算技术的发展、企业数量增加、人口红利下降、以及市场的不断教育,企业级云服务市场前景广阔。受益标的:用友网络(600588)等。金融科技:随着技术对传统金融行业的颠覆和互联网消费金融的发展,金融科技企业都呈现超高速增长。推荐标的:恒生电子(600570)等。制造业信息化:在企业需求,以及国家政策的推动下,制造业升级大势所趋。推荐标的:今天国际(300532)、金蝶国际(0268.HK)等。信息安全:相关政策落地提升行业需求,新技术应用扩大市场空间。推荐标的:启明星辰(002439)等。 推荐标的:南洋股份(002212)、今天国际(300532)、恒生电子(600570)、金蝶国际(0268.HK)、东方财富(300059)、美亚柏科(300188)、广电运通(002152)、启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)、新大陆(000997)、超图软件(300036)等。    风险提示:行业估值中枢下移风险。

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