最新观点    虽然目前股市对于降准已经有较为充分的预期,但再次降准无疑可以进一步确立货币政策的宽松预期,有助于投资者情绪的修复。另外,定向降准支持小微企业,也将有利于整个经济微观主体的活力恢复,债转股也有利于相关主体资产负债表的修复,因此我们认为,此次降准的长期效应更为重要,实施以后对于整体流动性的提升也会逐渐释放利好效应。    主题追踪    今日关注:大金融,先进制造 昨日主题:知识产权、先进制造领涨,市场情绪回暖 1.)知识产权:光一科技、美亚柏科领涨,催化剂:21日,习近平主席会见来华出席“全球首席执行官委员会”时强调中国将继续加强知识产权保护,在我国实施《国家知识产权战略纲要》十周年之际,国家政策支持使知识产权发展再次成为关注焦点。 2)国产软件:北信源、辰安科技领涨,催化剂:近期工信部建议加快突破智能制造核心装备及工业软件系统,伴随近日中美贸易摩擦升温的催化,在政策、资金及国产化替代需求下,国产软件经过调整迎来反弹。 3)锂电池:圣阳股份、当升科技领涨,催化剂:5月份新能源汽车产销同比分别增长85.6%和125.6%,锂电池装机量同比增长181%,新能源汽车市场长期快速增长的同时也带动锂电池中游市场机会。    热股鉴赏    超图软件(300036):订单饱满,迎国土信息化发展机遇 主要逻辑和观点:2018年2月,国土资源部正式印发了《第三次全国土地调查实施方案》,要求2018年全面启动和2020年完成。公司在GIS平台和GIS应用方面具有领先的优势,有望充分受益。公司在不动产登记业务上处于领先地位,不动产登记景气度有望持续。公司各项业务稳健发展,订单增长显著,看好未来发展。建议投资者加以关注。    风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

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