计算机应用行业:一种关于服务器与云计算关系的讨论
前言:关于云计算与服务器的关系,一直是大家在研究云计算或者研究服务器时经常讨论的一个问题。在这篇文章中,我们试图从不同的角度来阐述两者之间的关系。(1)云计算的出现是增加还是减少了服务器...
前言:关于云计算与服务器的关系,一直是大家在研究云计算或者研究服务器时经常讨论的一个问题。在这篇文章中,我们试图从不同的角度来阐述两者之间的关系。(1)云计算的出现是增加还是减少了服务器的需求?(2)云计算对服务器市场竞争格局的影响。(3)云计算对服务器产品形态和产业发展的影响。(4)云计算对服务器产业链不同环节厂商角色的重构。 云计算对服务器市场格局带来怎样的变化?首先,我们认为,每一次的重大技术变革都会预示着产业格局的演变,甚至对产业链进行重构,带来主流企业的重新洗牌。云计算也是如此,PC时代的巨头和云计算中心的巨头已发生变迁。云计算对数据中心领域的变革主要体现在两个方面:软件定义与硬件重构。同时,云计算对服务器竞争格局带来一定变化。以互联网云计算厂商为主要客户的服务器厂商不断受益于技术变革所带来的需求增长,市场份额不断提升。这方面以浪潮信息为代表。 云计算需要什么样的服务器?在云计算中,可以通过采购大规模的低成本服务器,利用虚拟化技术,将成千上万台服务器连接在一起形成一个超级计算机。因此,云计算中单台服务器的性能、吞吐量、可靠性等重要性能指标的重要性相对降低,其追求更多的是服务器集群或者整个数据中心的可用性及性能。不同于一般行业或者一般应用场景对标准化服务器的需求,互联网行业和云计算对服务器需求点有其特殊性:包括易于扩展、匹配业务属性、快速交付等特点。云计算对服务器需求的特点包括:高度定制化、关注集群性能,弱化单台性能;交付速度快;产品形态从单一服务器到机柜形态服务器。 云计算增加还是减少了服务器市场规模?(1)云计算增加了服务器市场规模。企业通过将自建机房模式,转变为购买云计算厂商的云服务模式来获取IT资源。这部分企业对服务器的需求并没有消失,而是发生了转移。而且当企业云化之后,会产生对数据分析的需求,我们认为。这将进一步促进企业对计算资源的需求,拉动服务器市场规模。(2)根据Synergy数据,2017年全球范围内的超大规模数据中心已经超过390个,同比增加90个,云计算成为推动数据中心增长的主要原因。根据Synergy的预测,2019年全球超大型数据中心的数据有望超过500个。根据Gartner数据,2018,云服务器销售额达到20.8亿美元,同比增长127%,在整体服务器市场的增长贡献为51.7%。也就是说,在本季度全球市场容量每增长100美元,就有51.7美元来自云服务器。多节点云服务器在全球增长中扮演了主要角色。 关注:云计算巨头的服务器数量以及服务器自研模式。(1)云计算巨头基于业务发展,不断加大云基础设施建设。我们在本篇报告中,对全球几个云计算巨头的数据中心和服务器数量进行了估算。这种估算与客观数据相比,可能会存在一定的出入。其实,我们想间接说明的一个问题是,对于谷歌、亚马逊、阿里云这种云计算巨头,支撑它们目前云业务发展大概需要多少台服务器。(2)云计算厂商基于自身业务需求,也在不断加大对服务器的自研投入。IT产品需求方进入产品研发环节,在以往IT技术阶段中并不常见。我们认为,这也是云计算对IT产业链带来重构的一种体现。 投资建议。基于以上逻辑,我们推荐受益于云计算崛起,服务器有望逐步放量的企业,包括:浪潮信息和中科曙光。 风险提示。云计算产业发展进程低于预期的风险;服务器市场规模增长低于预期的风险;服务器价格下降的风险。
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