据证券日报网报道,御家汇正式对外发布独立开放平台“水羊国际”。公司将开放积累12年的电商人才、资本、运营、物流以及传媒经验,赋能优秀品牌与消费者;计划在未来5年时间,链接3亿核心人群,服务5000万核心消费者。    御家汇背书助平台“赢在起点”。“水羊国际”定位全美业开放平台,为优秀品牌提供中国市场的全套解决方案,具有五大优势:①团队代运营经验丰富。过去12年中,曾代运营品牌覆盖OGX、城野医生、丽得姿等国际知名品牌;②管理能力出众。总经理木象拥有全球第一家线上10亿营收美妆品牌管理经验,团队成员均为御家汇员工组成,经过12年相关工作沉淀,经验丰富;③依托御家汇背书,与同业平台相比具有较大优势。作为A股IPO电商第一股,御家汇所具有的法务、运营、财务、业务优势都将在平台的运营管理、品牌声誉等方面助力其发展;④具备领先全渠道扩张能力。御家汇线上渠道覆盖率达100%,线下拥有网点6000个以上。御家汇在渠道运营方面的经验也将促进平台进行渠道扩张;⑤营销传播能力业内领先。平台设有150人传媒事业部,专攻营销。御家汇12年来积累的美妆KOL资源库、跨界营销、热点事件营销经验都将成为“水羊国际”发展的重要保障。    成立开放平台,深耕“扩品类+多品牌+全渠道”战略。①通过平台输送管理运营能力,御家汇全面打通“产品链接、物流链接、渠道链接、品牌链接、服务链接”五大价值;②通过独家代理等模式,公司得以在全新品类快速布局;③为众多国外品牌提供中国市场全套解决方案,并以此吸引更多品牌入驻,扩充品牌矩阵;④代运营模式或将演变为深入合作关系,助力公司的全渠道建设。我们认为开放平台是御家汇从品牌公司转向“品牌+服务”公司的重要一步,看好未来该模式长期盈利能力。预计18-20业绩分别为2.4亿/3.2亿/4.0亿,对应PE34x/25x/20x,维持买入评级。    风险提示:线下渠道发展不达预期,新品推广不达预期

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