? 周报观点:芜湖地区水泥企业因天气问题停产    本周沪深300指数下跌2.7%,川财建材轻工指数下跌3.26%,行业跌幅靠前水泥方面:水泥现货价格本周下跌10-30元/吨,跌幅符合季节性。水泥发货维持6-7成,低库存支撑下现货降幅有限。消息方面,受安徽天气影响,包括水泥、钢铁在内的建材生产企业6月底短暂停产一周。供应端环保限产常态化,支撑水泥行业有效产能利用率提升;玻璃方面:全国现货价格本周下跌4元至1618元/吨。去年年底以来的房地产销售下滑传递至玻璃需求环节,玻璃需求今年以来小幅下滑。截止本周五,玻璃厂商库存14天左右,处于正常偏低水平,7月玻璃现货预计弱稳。关注水泥、耐材等强业绩支撑板块,等待总体市场情绪回暖。 ?    行业、公司要闻: 1)6月25日,芜湖市政府因二季度空气污染物排放总量不达标,要求水泥企业大面积停产。据数字水泥网了解,除一条5000t/d协同处置熟料生产线正常生产外,其他包括南方、海螺和磊达等水泥企业在内的所有熟料生产线已全部执行停产。停产至6月底,时长为6天。(数字水泥网)2)6月28日,工业和信息化部原材料工业司致函委托中国建筑材料联合,将会对水泥熟料、平板玻璃建设项目的产能置换方案开展调查,强调要从源头严把关口,严禁水泥、平板玻璃行业新增产能,防止产能置换弄虚作假。(数字水泥网3)2018年上半年越南水泥出口量同比增长50%。(GDBAV越南广东商会) ?    水泥行业周度微观察:    本周全国水泥市场价格震荡下行,环比跌幅为0.28%。价格下跌地区主要是安徽、福建和河南等地,幅度10-30元/吨;报价上涨的是贵州遵义,幅度元/吨。6月底,国内水泥市场需求环比前期变化不大,各地企业日发货维持在7-9成水平,个别地区因生产线复产或限产不到位,库存上升,价格出现回落。整体来看,6月底水泥价格受益于低库位支撑,依旧在高位保持稳定。 ?    玻璃行业周度微观察:    本周末全国白玻均价1618元,环比上周下跌4元。周末行业库存3253万重箱,环比上周增加13万重箱,处于同期偏低水平。上游方面,纯碱和重油价格在4-5月份持续上涨后6月以来表现持平。考虑7月份为行业淡季,上游主动去库存后现货压力不大,预计玻璃现货7月份低位整理。 ?    风险提示:环保政策变化,需求复苏不及预期,“贸易战”等宏观冲击

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