芳纶国产替代进行时    芳纶全称“芳香族聚酰胺纤维”,指85%以上的酰胺键直接连在苯环上的长链合成聚酰胺纤维,连接酰胺键的为芳香环或芳香环的衍生物,具有阻燃、耐高温、高强度、高模量、绝缘等突出性能。目前,市场上有两种芳纶实现了广泛的商业化应用和生产,分别是间位芳纶和对位芳纶。其中对位芳纶的技术难度和性能指标远高于间位芳纶。    间位芳纶具有热稳定性,可在200℃高温下长期使用不老化,具有极佳的尺寸稳定性。此外,芳纶还具有本质阻燃性、优良的电绝缘性和耐腐蚀、耐辐射性能,以及低刚性、高延长性。全球间位芳纶主要用于电气绝缘纸、防护衣、滤料,分别占间位芳纶总需求的34%、29%、20%,而我国生产的间位芳纶产品主要集中于低端的高温滤料。目前,全球间位芳纶生产主要集中在美国杜邦和日本帝人,分别拥有28和2.7千吨/年产能。    对位芳纶拥有高强度、高模量和突出的耐热性,其拉伸强度是钢丝的6倍,玻璃纤维和高强尼龙工业丝的2~3倍;拉伸模量是钢丝和玻璃纤维的2~3倍,高强尼龙工业丝的10倍;密度却只有钢丝的1/5左右。对位芳纶具有良好的抗冲击、耐腐蚀和抗疲劳性能,被喻为“防弹纤维”。对位芳纶的耐热性能还要高于间位芳纶,在200℃高温下经历上百个小时,仍能保持原强度,在560℃高温下不分解、不熔化。全球对位芳纶主要用于车用摩擦材料、防弹用具、光学纤维,分别占对位芳纶总需求的30%、30%、15%。目前,全球对位芳纶主要生产企业有美国杜邦、日本帝人,韩国科隆和韩国晓星,分别拥有36.5、27.3、5和1.5千吨/年产能。    我国芳纶行业发展较晚且生产技术相对落后,2016年我国的芳纶产能仅占全球总产能的15%。国内间位芳纶市场供过于求,尤其是低端产品市场竞争激烈,但另一方面,对位芳纶生产装置尚不成熟,仅泰和新材生产线较稳定,因此市场供不应求,需要进口。泰和新材近期规划,计划在未来五年分别新建对位芳纶和间位芳纶各1.2万吨/年产能,其中对位芳纶将于2019年底和2020年底分别释放3000吨/年产能,预计随着国内对位芳纶产能产量的逐步增长,未来将逐步实现进口替代。    风险因素:下游需求增长不及预期;国外企业产品降价打压中国产业;国内企业产能释放进度慢于预期。

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