上证指数进入估值历史低位区域,市场出现较多的修复和长期配置机会。央行货币政策委员会发布二季度报告,提及外贸依存度显著下降,提出加强形势预测和前瞻性预调微调。货币政策表述较此前表述偏宽松,流动性从“合理稳定”改成合理充裕。本周人民币汇率经历八连跌,国内政策可能倾向于从现实出发。    细分行业方面,本周铜市场消息较多,Codelco铜业旗下的Chuquicamata铜矿工人已表决并支持工会的罢工决定,但持续性和规模都远不及去年3月的罢工事件。本周cspt小组原计划设定三季度铜精矿加工费地板价,据SMM此次会议目前并未决定最终地板价,且大概率不会设立本次三季度地板价。三季度铜价的不确定性有所提升。此外本周铅价大幅上涨,我们注意到上期所7月铅价升水近千元,显示现货紧张。此外镍价继续强势表现,基本面持续坚挺。关注相关产业标的。

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