管道运输能力限制,美国地区活跃钻机数环比再降5台,油价将持续处于高位,继续推荐油服板块。6月29当周美国钻机数连续第三周下降,本周环比下滑5台,油价持续走高下,美国地区活跃钻机数却下降,主要原因是美国面临管道运输能力的限制,造成产油地区较WTI油价有10-20美元的价差,影响当地原油开采经济性。我们判断,2020年前美国原油产量都将面临管道运输能力的限制,需求旺盛,判断中期内油价将持续处于高位,油服行业触底反转。    大盘大幅调整,机械板块部分标的公司估值已处于底部,精选低估值龙头成长股。本周上证综指下降4.37%,收于2889.76点,同期申万机械指数下降7.02%,收于1102.58点,跑输大盘2.65个百分点。但经连续调整后,我们梳理后判断部分标的公司估值已处于底部,下半年货币边际放松,低估值龙头成长股将获取超额收益。 核心推荐组合:杰瑞股份、三一重工、柳工、恒立液压、先导智能、精测电子、海油工程、弘亚数控、杰克股份。    本周重要新闻    1、预计6月挖机销量将达1.4万台。点评:国务院近期下发关于打好环境攻坚战政策文件,明确提出“鼓励淘汰老旧船舶、工程机械和农业机械”的意见。环保政策在大力推动挖机的更新换代。    2、宝马与宁德时代签署10亿欧元电动车电池订购合约。点评:我国甚至全球的新能源汽车产业链目前仍处于政策扶持的阶段。国家政策对产业链的态度及行动,将直接影响行业的发展。    3、印度为应对原油价格波动将新修两个新地下储油洞。点评:全球范围内供给中断屡屡发生,原油价格近日持续攀升,美油隔夜创下2014年11月以来新高73.995美元/桶。    4、上汽集团成立人工智能实验室,投入上不封顶。点评:BAT等国内互联网巨头均已成立人工智能实验室。其中,腾讯和百度的人工智能技术均深度涉猎汽车自动驾驶。    5、无锡集成电路产业推介会在上海张江举行。点评:从长远看,中兴事件会大大提振国产芯片自主研发的士气,国产厂商有望加大经费投入和人才引进力度,逐步实现在高端芯片设计上的突破。

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