事件:蓝天保卫战三年计划正式出台,敲定时间路线。2018年7月3日,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,明确大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施,提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。明确提出经过3年努力,大幅减少主要大气污染物排放总量,协同减少温室气体排放,进一步明显降低细颗粒物(PM2.5)浓度,明显减少重污染天数,明显改善环境空气质量,明显增强人民的蓝天幸福感。其中明确北京市环境空气质量改善目标应在“十三五”目标基础上进一步提高。    “四个四”强势发布,结构性调整力度再提升:此次《行动计划》在总结“大气十条”的经验和教训的基础上,明确提出“四个四”(突出四个重点、优化四大结构、强化四项支撑、实现四项明显),以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域为重点,综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段,大力调整优化产业结构、能源结构、运输结构和用地结构。内容涵盖未来三年保卫战的具体操作章程,四大重点区域明确了未来3年蓝天保卫战的重点目标和重点区域,四大结构性问题再次调整,反映我国环境治理深度和高度再次提升。而六大任务并举,明确时间限定路线图,也暗示着未来产业发展节奏。    承前启后:纵深推进,打赢蓝天保卫战。根据环境部,6月28日,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展,200个督查组按照工作方案要求,对京津冀及周边地区209个县(市、区)进行督查,发现涉气环境问题201个,大气环境局势任重道远。而制定三年作战计划-启动蓝天保卫战重点区域强化督查-部署实施计划-三年计划发布,蓝天保卫战正在持续纵深推进。部分地区污染仍然较重,其中京津冀地区仍然是全国环境空气质量最差的地区。大气十条之后,我国制定三年作战计划,为提升重点区域空气质量于6月11日正式启动2018~2019年蓝天保卫战重点区域强化督查,一直至部署实施计划,紧紧围绕坚决打赢蓝天保卫战,未来重点是由污染治理向空气质量全面改善转变。目前蓝天保卫战已经持续推进,预计未来水、土壤和农村人居领域也将陆续深化开启。    映射新三板:继续看好环保,沿政策路径寻迹机会。2018年全国环保工作会议、两会以及第八次环保大会相继召开,2018年督察回头看+专项督察开启,在“政策端”和“监察端”共同驱动下,环保景气度依旧。正如我们在《环保行业2018年中期策略——一江“碧水”绿意深,“清废”攻坚正当时》中,继续看好环保板块,建议从政策推进进程中发掘潜在机会,建议关注水治理、固废治理和再生资源板块投资机会。大气板块,伴随着未来非电市场提标改造,市场空间有望陆续释放,我们建议关注仕净环保(835710.OC)和常荣声学(832341.OC);    固废板块,我们建议关注海诺尔(833896.OC)、环创科技(831512.OC)、新中天(837164.OC);水治理板块,建议关注综合治理商金达莱(830777.OC)、水面清洁船市场龙头飞驰环保(831846.OC)、水处理设备龙头力源环保(831353.OC);再生资源板块,我们建议关注目前已经建立起国内采购通道、并在技术和项目运营中领先的行业龙头。1)金属废料回收处理领域:建议松赫股份(835995.OC)、巨东股份(834815.OC)、鑫泰科技(838975.OC)、仁新科技(833310.OC);2)非金属废料回收处理领域:建议关注利达股份(833329.OC)。    风险提示:政策推进力度不及预期、PPP 订单释放不及预期。

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