核心提示由于估值与盈利的剪刀差,计算机板块今年产生了一波修复行情;电子和计算机估值整体处于合理位置,受益于国家对新经济的鼎力支持和独角兽的加速IPO,未来将受到市场极大关注。独角兽、半导体、自主可控、汽车电子、工业互联网、云计算等投资主线有望贯穿全年,细分领域龙头财务指标表现良好,未来成长性值得期待。如MLCC的风华高科(000636.SH)、陶瓷粉末的国瓷材料(300285.SZ)、MLCC纸质载带的洁美科技(002859.SZ)、功率半导体的扬杰科技(300373.SZ)和钢铁工业互联网的宝信软件(600845.SH)。    报告摘要 市场回顾:美股市场整体下跌,A股TMT板块全面上涨本周,纳斯达克综合指数下跌2.37%收于7510.30点,纳斯达克100指数下跌2.18%收于7040.8点。A股:上证综指下跌1.47%,收于2847.42点,创业板指数上涨3.68%,收于1606.71点。A股TMT板块电子、计算机、通信、传媒分别上涨3.38%、6.99%、2.64%、1.88%。概念板块芯片国产化、网络安全、云计算涨幅居前三,分别上涨8.53%、7.93%、7.41%。此外仅医药电商和O2O下跌,分别下跌1.22%、1.02%。    TMT动态:2018年中国半导体资本支出110亿美元,超越欧日总合。    ICinsights预测,中国半导体企业今年资本支出达110亿美元,全球占比较去年增加3.1个百分点至11%,已超过欧洲与日本企业总合(10.7%)。    中国面对中美贸易战威胁,又经历中兴通讯被美方锁喉的震撼教育,自制芯片刻不容缓,对照三年前,今年中国半导体资本支出成长五倍。    公司热点:英特尔成功开发新款量子芯片,量子电脑迈新里程目前,英特尔的研究团队已开始在量子计算所需的华氏零下460度(约摄氏零下273度)的极低温度中测试这种量子芯片。英特尔预计,基于量子位元(qubit)以及单电子运行基础,量子电脑有朝一日将会比当前的超级电脑更加强大。

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