传承“大气十条”,总量目标提升。2013年的“大气十条”对京津冀、长三角、珠三角地区给予了更多的关注,提出的目标明显侧重于以上三个地区,对总量目标的关注度较低。经过5年的治理,31个省市的“大气十条”终期考核均已合格。在此基础上,《计划》在对部分重点区域进行重点关注的基础上,对全国范围的空气质量提升提出了更多的要求,包括污染物排放总量、温室气体、PM2.5浓度、重污染天数等方面。    目标污染物范围扩充。“大气十条”的工作目标主要围绕细颗粒物浓度的下降展开。《计划》则对二氧化硫、氮氧化物等污染物总量的排放给予了更数量化的工作目标,重视程度提升。    汾渭平原替换珠三角,被列入重点区域范围。汾渭平原近年来已成为大气污染最严重的区域之一,2018年首次被列入大气污染防治重点区域。此次,汾渭平原11市(包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市)也替换珠三角新晋蓝天保卫战重点区域范围。汾渭平原大气污染监测和防治需求有望提升,空气质量有望在强力的督查制度下得到切实的改善。    工业企业污染治理持续深化。《计划》强调严禁重点区域新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能;京津冀及周边地区实施“以钢定焦”,严防“地条钢”和“散乱污”企业死灰复燃。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行大气污染物特别排放限值,推动实施钢铁等行业超低排放改造。    狠抓秋冬季污染治理,有效推进北方清洁取暖。《计划》强调从实际出发,在保障能源供应的前提下,集中资源推进京津冀及周边地区、汾渭平原等区域冬季取暖散煤替代。“煤改气”、“煤改电”将继续推进,但推进速度将更加平稳。    投资建议:受房地产调控和融资环境影响,非电领域大气治理需求释放速度或不及预期;污染治理,监测先行,当前建议关注监测龙头:聚光科技、先河环保。    风险提示:政策推进不及预期,订单规模不及预期,项目进度不及预期,二级市场整体波动风险。

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